JULIO BRITO A.

La industria de vehículos pesados en México enfrenta una desaceleración que llevó sus niveles de producción y exportación a mínimos no vistos desde la pandemia de covid-19. La incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica afectan el desempeño del sector, que opera bajo un modelo de fabricación bajo pedido.

En los primeros dos meses de 2025, la fabricación de camiones y autobuses en México alcanzó 27,737 unidades, una disminución del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque esta cifra sigue por encima de las 22,757 unidades ensambladas en el primer bimestre de 2021, cuando la industria enfrentaba los estragos de la pandemia, la tendencia descendente refleja un debilitamiento del mercado.

Las exportaciones muestran un comportamiento similar. En el primer bimestre de 2025, México envió al extranjero 22,520 vehículos pesados, una contracción del 16.7% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra aún supera los 19,907 vehículos exportados en los primeros dos meses de 2021, se acerca peligrosamente a esos niveles.

El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos reactivará los aranceles a productos fabricados en México y eso genera preocupación en la industria. Aunque especialistas señalan que estos gravámenes afectarán más a la economía estadounidense debido a sus niveles de inflación, la industria nacional también resentirá los efectos.

“Hay componentes para los vehículos que fabricamos en México que cruzan varias veces la frontera y esos componentes también incluirán tarifas que van en un rango amplio hasta los 10,000 dólares en impacto, esto sin tomar en cuenta el tipo de cambio”, explicó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La incertidumbre con el principal socio comercial no es el único factor detrás de la caída en la producción. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el freno en la economía mexicana era notorio desde finales de 2024 e impactó en la demanda de unidades pesadas.

“Previo a este entorno reciente ya mostraba signos de deterioro la economía mexicana, en el último cuarto (de 2024) se hizo más evidente y las decisiones de compras de camiones pesados dependen del comportamiento y la expectativa del crecimiento económico. Al ver deteriorados estos elementos, este es el resultado que registramos”, señaló Rosales.

Desaceleración y guerra comercial económica ponen ‘freno de mano’ a la venta de autos nuevos Este retroceso marcaría la primera caída en el mercado local desde la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

A diferencia de 2024, cuando la industria aún arrastraba pedidos rezagados por las disrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, este año el sector enfrenta un escenario distinto. “Este 2025 ya no recibe ese empuje”, añadió Rosales.

El año pasado marcó un récord en la producción y exportación de vehículos pesados en México y por ello la base de comparación alta para este. Lo anterior influyó en la percepción de una desaceleración más pronunciada en 2025.

En el primer bimestre, las ventas al menudeo en el país sumaron 7,630 unidades, una baja del 14.4%, mientras que las ventas al mayoreo cayeron un 38.2%, con 5,134 unidades colocadas, de acuerdo con el INEGI.

Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el cierre de año en términos de producción y exportación, la ANPACT prevé que el mercado interno al mayoreo cerrará con 45,000 unidades vendidas, frente a las más de 67,000 de 2024.

Uno de los factores que también influye en la contracción del mercado es la importación de vehículos pesados usados, que entran al país especialmente en la frontera norte. En los primeros dos meses del año, se contabilizaron 2,100 unidades importadas bajo este esquema.

“Son muchas cosas las que buscamos para disminuir la importación de vehículos pesados usados a México”, comentó Arzate.

A pesar de la caída en la producción y exportación, la industria mantiene una visión optimista hacia el futuro. Rosales confía en que el mercado experimentará un ajuste en 2025, pero sin caer en una crisis severa.

“Son niveles que hacia final de año no anticipan una crisis grave dentro de nuestro mercado de vehículos comerciales pesados, sino más bien es un periodo de ajuste en el cual seguramente veremos, en los años siguientes, una recuperación en la capacidad de crecimiento en el mercado interno”, dijo.

Promoverá la movilidad eficiente y segura

Tras un amplio proceso de selección y análisis, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) designó a Rogelio Arzate, como nuevo presidente ejecutivo de esta asociación que representa a las 15 marcas líderes del mercado y productoras de vehículos pesados y sus motores establecidas en México.

Rogelio Arzate, Ingeniero Industrial, con más de 25 años de trayectoria en el sector y amplia experiencia en negociaciones comerciales y desarrollo de políticas públicas, entrará en funciones a partir del próximo lunes 1 de julio.

“La industria automotriz establecida en México es líder a nivel mundial en la exportación y producción de vehículos pesados, liderazgo que seguiremos impulsando durante mi gestión en la presidencia de la asociación. Las empresas que conforman a la asociación invierten, innovan y desarrollan vehículos de última generación que son activos productivos para todos los sectores económicos del país. En este sentido, continuaremos los esfuerzos y el trabajo de relacionamiento institucional para promover una movilidad más segura, eficiente y respetuosa del medio ambiente”, afirmó el nuevo presidente ejecutivo de ANPACT.

Arzate ha trabajado de manera cercana y estratégica con distintas autoridades tanto a nivel federal, como estatal. En su posición previa, como Director Ejecutivo de Relaciones con Gobierno y Asuntos Institucionales en General Motors (GM), fue responsable de liderar y manejar las relaciones institucionales con cámaras y asociaciones tanto a nivel nacional como en Norteamérica, aunado a que intervino y cabildeó en procesos legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Factible batir el récord de 1.6 vehículos ofertados en 2016

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en mayo de 2024 la venta de

vehículos ligeros nuevos fue de 119,985 unidades, 12.3% mayor al número de

unidades comercializadas en mayo de 2023, con lo que se refuerza la recuperación total del mercado interno, con perspectivas a superar las ventas de un millón 600 mil unidades que se lograron en 2016, que marcó récord histórico. En lo que va del año se registraron 585,721 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un incremento de 12.7% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2023.

Por marcas Nissan Méxicana, que dirige Rodrigo Centeno mantiene el primer lugar con 18.4% de participación de mercado superando las 100 mil unidades vendidas y un crecimiento del 6.9%. Le siguió General Motors con 83,200 vehículos vendidos, con un aumento del 23.1 por ciento, respecto al año pasado. Solo en mayo colocaron 16,562 unidades.

Las marcas chinas todavía no toman un papel relevante en el standing de marcas. MG es la de mayor desempeño con 3.5% de participación de mercado y Chirey detuvo su crecimiento en mayo al bajar sus ventas 7%, debajo de la línea de 3 mil unidades que se habían fijado de venta mensual, que se habían fijado en su llegada a México, aunque mantienen un crecimiento del 14.4% si se hace la comparación de los cinco primeros meses de 2024 contra 2023.

Mazda, que lleva Miguel Barbeyto es una de las marcas más consistentes, con una participación de mercado del 6 por ciento y aumento en ventas del 21.9%,l mes a mes. Aunque en lo que va del año su desempeño es del 34.1 %. Lo mismo sucede con Toyota, que dirige Guillermo Díaz, que creció 24% en venta de mayo en comparación con el mismo mes del año pasado para cerrar en 47 mil unidades vendidas. Seguramente podrá cerrar el año con 110 mil ofertas, que será récord histórico para la marca. (Nota: Julio Brito A.)

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Un diálogo y coordinación es la premisa de las diferentes asociaciones del sector automotor, que presentaron a Claudia Sheinbaum, como premisa para enfrentar los retos como energía limpia, aduanas ágiles, Estado de Derecho, Inversiones, Tratado de Libre Comercio, entre otros temas.

La actual administración ha visto a los representantes del sector automotriz de reojo y poca participación en temas tan importantes como inversiones y energías limpias. La petición al nuevo gobierno es entablar un diálogo y que se les tome en cuanta en las grandes decisiones.

Guillermo Rosales Zárate, Presidente Ejecutivo de la AMDA, destacó la importancia de la seguridad pública y jurídica para la sostenibilidad futura del Sector Automotor. Propuso reformas como la del Registro Público Vehicular (REPUVE) y una reforma administrativa para agilizar trámites. “Un ejemplo de esto es la urgencia por modificar el sistema de prevención de lavado de dinero a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) facilitando el cumplimiento a los Sujetos Obligados”, dijo.

Por su parte, Odracir Barquera, Director General de AMIA, enfatizó la coordinación entre actores del sector y autoridades, subrayando la importancia del T-MEC y proponiendo una revisión positiva del mismo. “Además buscamos alcanzar una revisión positiva del T- MEC, consolidándolo como un pilar fundamental para nuestro país”, enfatizó Barquera.

Durante la presentación, Virginia Olalde, Directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la ANPACT, comentó: “Este documento muestra la relevancia del Sector Automotor como detonante económico y de desarrollo social en México. Además, resalta la alta integración de la industria automotriz en la región de Norte América sustentada en el T-MEC, instrumento jurídico que garantiza certeza normativa”.

Finalmente, Armando Cortés, Director General de la INA, resaltó la crucial necesidad de contar con energías limpias y adecuadas para asegurar el crecimiento sostenible del sector en diálogo con el próximo gobierno. Además, subrayó la importancia de la facilitación aduanera y comercial como elementos vitales para mantener la competitividad global, simplificando procesos y reduciendo barreras comerciales para impulsar aún más el crecimiento económico de México en el mercado internacional.

Para la AMTM lo más importante es garantizar no sólo la seguridad de los asistentes al evento anual, sino en general de toda la población, por lo que con esta medida se busca contribuir a minimizar la escalada de contagio del virus Covid-19.

Esta decisión atiende a que cada vez un mayor número de países y autoridades consideran pertinente reforzar las restricciones de viajes internacionales y realización de eventos masivos, a lo cual la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) es sensible.

La seguridad y el bienestar de nuestros expositores, participantes y visitantes es siempre una prioridad, por lo que creemos que esta es la decisión correcta toda vez que no existen condiciones para llevar a cabo este encuentro en un entorno seguro.

Por otro lado, la AMTM da a conocer que la realización del 11° Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad (actividad paralela al Congreso) se mantiene sin cambios, es decir que todas las propuestas continuarán siendo recibidas de acuerdo con la convocatoria completa, que se encuentra publicada en la página de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad www.amtm.org.mx

Los trabajos recibidos serán revisados por un reconocido grupo de profesores, investigadores, estudiosos y funcionarios públicos que se desempeñan en el ámbito del transporte urbano y la movilidad en México, quienes emitirán un fallo inapelable. Habrá un premio de 50 mil y 25 mil pesos para el primer lugar de cada categoría.

Los ganadores se darán a conocer en la nueva fecha en que sea programado el 12° Congreso Internacional de Transporte