La Industria Nacional de Autopartes, que dirige Francisco González, reportó que entre enero y mayo de 2025 la producción mexicana de autopartes alcanzó 48,445 millones de dólares, lo que representa una caída del 8.6% respecto al mismo periodo de 2024. El descenso obedece principalmente a la desaceleración en la producción y ventas de vehículos en Estados Unidos, destino del 87% de las exportaciones mexicanas.

Entre los segmentos más afectados se encuentran carrocerías (-19.2%), frenos (-17.0%) y productos automotrices de hule (-15.2%). Pese a ello, México mantiene su posición como principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, con un superávit comercial de 14,505 millones de dólares.

El análisis por regiones muestra que el norte del país concentra el 44.1% de la producción, seguido por el Bajío con 35.9% y el centro con 15.1%. Coahuila, Guanajuato y Nuevo León lideran el ranking estatal.

La INA también identificó oportunidades para pymes mexicanas a través del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), que busca aumentar el contenido regional exigido por el T-MEC y vincular empresas locales con grandes armadoras.

La industria confía en que la recuperación del mercado estadounidense y nuevos proyectos de electrificación amortigüen la caída hacia finales de año.

JULIO BRITO A.

El pasado 29 de abril de 2025, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva Orden Ejecutiva que introduce cambios en la aplicación de aranceles a productos originarios de México y Canadá. La medida tiene como principal objetivo prevenir la acumulación de múltiples aranceles sobre un mismo producto, con un enfoque particular en sectores estratégicos como el de autopartes, así como el acero y el aluminio.

Según la información proporcionada por la Industria Nacional de Autopartes (INA), y en concordancia con la guía publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), las autopartes mexicanas que cumplan con los requisitos del T-MEC quedarán exentas del pago de cualquier arancel. Asimismo, aquellas autopartes que no cumplan con los criterios del T-MEC, también estarán exentas de los aranceles adicionales establecidos en el marco de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y de la Sección 232 para productos de acero y aluminio.

Esto implica que, por ejemplo, una autoparte de acero que no cumpla con las reglas de origen del T-MEC, pero que esté incluida en la Proclamación 10908, ya no estará sujeta a una triple carga arancelaria. En su lugar, solo se aplicará el arancel correspondiente al rubro de autopartes, lo que reducirá la carga fiscal para los exportadores.

Se identificó una excepción importante: si una autoparte no listada en la Proclamación 10908 califica simultáneamente como derivado de acero y derivado de aluminio, se aplicarán dos aranceles del 25% correspondientes al contenido metálico, sin incluir el arancel IEEPA. Un ejemplo de esto serían los tubos aisladores que contienen uniones de ambos metales.

Los ajustes arancelarios se aplicarán retroactivamente a todas las importaciones realizadas a partir del 4 de marzo de 2025. Se espera que las modificaciones y los lineamientos para la solicitud de reembolsos correspondientes se publiquen en el sistema arancelario estadounidense (HTSUS) antes del 16 de mayo de 2025.

Si bien los aranceles para autopartes se anunciaron el 3 de abril, su aplicación efectiva comienza el 3 de mayo de 2025 a las 12:01 am (hora del Este de EE. UU.). Con esta medida, se busca evitar la duplicidad de cargos arancelarios para el sector de autopartes y, por ende, para la cadena de suministro automotriz de Norteamérica.

Mucha desinformación, todavía se está negociando

JULIO BRITO A.

En una rueda de prensa conjunta, los líderes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) ofrecieron un análisis profundo sobre el estado actual del sector automotor mexicano, marcado por cifras positivas pero también por un clima de incertidumbre derivado de las nuevas políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos.

Guillermo Rosales (AMDA), Rogelio Garza Garza (AMIA) y Gabriel Padilla (INA) coincidieron en que, si bien marzo cerró con resultados alentadores tanto en ventas como en producción, la tensión comercial con EE.UU. y la posible imposición de nuevos aranceles a autopartes y vehículos representan un riesgo latente para la estabilidad de la industria.

Garza Garza señaló que algunas marcas han decidido pausar temporalmente exportaciones mientras se clarifica el nuevo marco comercial. “El diálogo sigue abierto. Aún no se han cerrado las negociaciones, pero el clima de espera ya afecta las decisiones empresariales”, advirtió. Aunque no se especificaron qué marcas están involucradas, se dejó claro que la expectativa gira en torno a la resolución de posibles aranceles que afectarían directamente a las cadenas de suministro.

Desde la INA, Gabriel Padilla explicó que el 88% de la industria nacional de autopartes ya cumple con las reglas del T-MEC, mientras que el 12% restante paga actualmente bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF). El principal riesgo radica en que las nuevas disposiciones arancelarias de EE.UU., particularmente en relación con el contenido de acero y aluminio, podrían derivar en costos adicionales de hasta 3,000 millones de dólares, lo que terminaría impactando directamente al consumidor final estadounidense.

Además, se advirtió que de mantenerse estos aranceles, el precio de los vehículos en EE.UU. podría incrementarse entre 3,000 y 8,000 dólares por unidad, dependiendo del segmento, lo que reduciría la demanda y afectaría indirectamente a las exportaciones mexicanas. “Los márgenes de absorción son limitados; la cadena de valor ya está trasladando el sobrecosto al cliente”, subrayó Padilla.

Frente a este panorama, Rosales propuso fortalecer el mercado interno como una alternativa estratégica. Instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a frenar el contrabando de vehículos y actualizar los incentivos fiscales, como la deducción por adquisición de vehículos, congelada desde 2008. También sugirió promover la producción de autos asequibles para el consumidor mexicano, aprovechando capacidad instalada que podría liberarse ante una caída en la demanda externa.

Finalmente, los líderes coincidieron en que las próximas semanas serán clave. La Secretaría de Economía continúa negociaciones en Washington, mientras la industria mantiene comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses. “No hay cifras definitivas aún. Todo depende del desenlace de estas conversaciones”, concluyeron.

JULIO BRITO A.

Ante el creciente riesgo que representa la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a vehículos y autopartes fabricados en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urgió al Gobierno Federal a tomar acciones concretas que fortalezcan el mercado interno y protejan la industria automotriz nacional.

Durante la rueda de prensa conjunta con la AMIA e INA, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó la necesidad de diseñar una estrategia integral que permita reducir la dependencia de las exportaciones y fomentar la venta de vehículos en territorio nacional. Entre las propuestas clave, resaltó dos: la reducción del IEPS para empresas que adquieren vehículos nuevos, y el cierre definitivo de la frontera a la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos.

“Tenemos una oportunidad histórica de reorientar parte de nuestra capacidad productiva al mercado interno. Para ello es imprescindible eliminar distorsiones que afectan la competitividad de los vehículos hechos en México”, afirmó Rosales. El líder del organismo explicó que desde 2008 no se ha actualizado el monto deducible para la adquisición de vehículos nuevos, el cual se mantiene en 175 mil pesos. “Esto desincentiva la renovación del parque vehicular por parte de las empresas y genera un rezago en términos de seguridad y eficiencia”, agregó.

En este sentido, propuso una deducción inmediata del 100% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la compra de unidades nuevas hechas en México, durante un periodo de al menos tres años. Esta medida, dijo, no solo impulsaría las ventas, sino que ayudaría a reducir emisiones contaminantes, al incentivar la sustitución de unidades antiguas.

Otro de los temas medulares expuestos por la AMDA fue el ingreso masivo de vehículos usados por la frontera norte, muchos de ellos de contrabando o regularizados sin cumplir con normas ambientales ni de seguridad. Rosales advirtió que este fenómeno representa una “competencia desleal” para los distribuidores formales y socava los esfuerzos de modernización del parque vehicular. “Estimamos que por cada 10 autos nuevos vendidos legalmente, han entrado 8 vehículos usados por vías irregulares en los últimos tres años”, alertó.

Por ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que, como una acción inmediata, cierre la frontera a este tipo de importaciones, medida que consideró totalmente viable desde el punto de vista legal y administrativo. “Es una señal de compromiso con la industria nacional, con la economía formal y con los consumidores que compran de manera responsable”, sostuvo.

Finalmente, Rosales aseguró que estas propuestas ya están siendo compartidas con las autoridades federales y que el sector automotriz está dispuesto a colaborar en su implementación. “El contexto internacional es incierto, pero en nuestras manos está proteger uno de los pilares industriales del país”, concluyó.

Durante septiembre de 2024, la producción de autopartes alcanzó un valor de 9 mil 878 millones, alineándose con las proyecciones realizadas. Este comportamiento mensual refleja la sinergia entre la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos y la fabricación de autopartes en México, donde se ha observado una tendencia positiva en la recuperación de la producción a medida que aumenta la demanda del mercado estadounidense.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

Las regiones del país que destacan en la producción de autopartes son el norte, el Bajío y el centro de México, las cuales en conjunto representan el 94.9% de la producción nacional. Coahuila lidera la producción estatal con un 14.8%, seguido de Guanajuato y Nuevo León. Es notable que estos estados no solo contribuyen significativamente a la producción, sino que también están experimentando un crecimiento en sus respectivas industrias de autopartes.

Entre los tipos de autopartes, las eléctricas, como los arneses, ocupan el primer lugar, seguidas por partes de precisión y componentes para motores. Estos cinco grupos de productos representan más del 50% de la producción total a nivel nacional, lo que subraya la importancia de diversificar la oferta para satisfacer las necesidades del mercado.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de autopartes de México durante el periodo de enero a septiembre de 2024 alcanzaron los 78,918 millones de dólares, con Eestados Unidos representando el 87.2% de este total. Esto reafirma a México como el principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, una posición que ha ido creciendo desde un 29.82% en 2007 hasta un 40% en septiembre de 2024. Sin embargo, las importaciones también son significativas, con EE.UU. representando el 52% de las mismas, seguido de China y Japón.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

A pesar del creciente papel de México en la industria de autopartes, la inversión china en este sector es mínima, representando solo el 0.6% de la inversión extranjera. En contraste, la inversión estadounidense es predominante, con un 34% de las empresas instaladas en México. Esto refleja una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y atraer más inversión.

Las proyecciones para 2025 son optimistas, con un pronóstico de crecimiento del 2.42% en comparación con 2024, alcanzando los 127,500 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por un entorno económico positivo en Estados Unidos y Canadá, con expectativas de baja inflación que fomentan el consumo. A pesar de desafíos económicos globales, la demanda de autos y sus componentes sigue siendo fuerte, lo que sugiere que el sector de autopartes en México está bien posicionado para seguir creciendo.