JULIO BRITO A.

La industria automotriz mexicana y de Canadá recibieron una bocanada de aire fresco con la última proclamación firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 29 de abril de 2025, se oficializó la eliminación de la acumulación de aranceles y la creación de descuentos aplicables a autopartes, reduciendo significativamente la carga fiscal para las exportaciones mexicanas.

El cambio más relevante para México es que los aranceles ya no serán acumulativos. Esto significa que exportadores que antes enfrentaban tasas combinadas de hasta 50% ahora estarán sujetos a un único arancel del 25%, e incluso podrán solicitar reembolsos si fueron afectados previamente. Con ello, el arancel promedio ponderado baja de 18.1% a 13.3%.

En el sector automotriz, que representa una parte sustancial del comercio bilateral, los beneficios son aún más significativos. Las autopartes exportadas desde México y Canadá no estarán sujetas a aranceles si cumplen con las reglas del T-MEC. Adicionalmente, se habilita un mecanismo de “compensación arancelaria” para las armadoras que ensamblen autos en suelo estadounidense, con el fin de fomentar el contenido regional.

El esquema permite a las empresas deducir hasta el 3.75% del valor minorista sugerido (MSRP) de los vehículos en el primer año y hasta 2.5% en el segundo, sobre el valor de autopartes importadas. Esta medida no solo beneficia a fabricantes con plantas en Estados Unidos, sino que impulsa la integración regional y refuerza el nearshoring.

México, por su parte, se posiciona como un socio comercial privilegiado. Las condiciones favorecen un uso más intensivo del T-MEC, al grado que si las exportaciones a través del tratado alcanzan niveles históricos, el arancel promedio podría caer hasta 6.8%, según cálculos de BBVA Research.

En un entorno global cada vez más proteccionista, estos ajustes refuerzan la ventaja competitiva de México frente a otros países, y podrían detonar nuevas inversiones extranjeras en la industria automotriz nacional.

De cara a 2025, la AMDA presentó dos posibles escenarios. En el optimista, se proyectan 117 mil 332 unidades vendidas en enero (+3.7%) y un total anual de un millón 527 mil vehículos (+2.1%). En el escenario conservador, las cifras se reducirían a 111 mil 480 unidades en enero (-1.4%) y un millón 474 mil en el acumulado anual (-1.5%).

El cierre de 2024 reafirma la recuperación del mercado automotriz, con un fuerte interés en tecnologías limpias, pero también evidencia desafíos en algunos segmentos y la incertidumbre ante el próximo año.

En diciembre de 2024 se comercializaron 146 mil 356 unidades, una cifra que, aunque representó un aumento del 1.9% respecto al mismo mes de 2023, estuvo un 6% por debajo de las estimaciones de la AMDA, que proyectaba ventas por 155 mil 679 unidades. En el acumulado anual, el mercado alcanzó un millón 496 mil 797 automóviles, superando en 9.8% las cifras de 2023, con 133 mil 83 unidades adicionales.

Rosales resaltó que el nivel de ventas de diciembre fue superior al del mismo mes de 2019, antes de la pandemia, con un 12.2% más de unidades comercializadas. Asimismo, destacó que el acumulado de 2024 se situó un 13.6% por encima de los niveles prepandémicos, consolidando la recuperación del mercado automotriz.

Por segmentos, los resultados fueron variados. Durante diciembre, cinco categorías mostraron contracciones, mientras que los subcompactos y los vehículos de usos múltiples reportaron crecimientos. En el acumulado del año, la mayoría de los segmentos obtuvieron avances, salvo el segmento de lujo, que registró una caída del 9.8%.

Un punto destacado en 2024 fue el incremento en la participación de vehículos importados desde China, que representaron el 20.2% de las ventas totales en diciembre. De estas, el 9.5% correspondió exclusivamente a marcas de origen chino.

El segmento de automóviles híbridos y eléctricos mostró un avance notable. En diciembre, se comercializaron 15 mil 360 unidades, un aumento del 48.9%, mientras que el acumulado anual alcanzó 124 mil 303 vehículos, un crecimiento del 67.3%.

En términos de producción, México alcanzó un récord de 3 millones 989 mil 403 unidades, superando el máximo previo registrado en 2017. Este logro representa un crecimiento anual del 5.6% en comparación con el cierre de 2023, impulsado por la modernización tecnológica y la capacidad operativa de las plantas manufactureras instaladas en el país.

En el ámbito de exportación, el sector automotriz mexicano también estableció un nuevo récord, con 3 millones 479 mil 86 unidades enviadas al extranjero, superando el hito alcanzado en 2018. Este volumen de exportaciones representa un incremento del 5.4% respecto al año anterior, reflejando la alta demanda de los vehículos mexicanos en mercados internacionales clave como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Por otro lado, el mercado interno mostró un notable dinamismo, con ventas que alcanzaron 1 millón 496 mil 797 unidades, el tercer mayor volumen histórico. Este desempeño representa un crecimiento del 9.8% en comparación con las cifras de 2023, evidenciando la recuperación económica y el interés de los consumidores por adquirir nuevos vehículos.

La AMIA destacó que estos resultados subrayan la fortaleza y competitividad de la industria automotriz mexicana, posicionándola como un actor estratégico en el panorama global. Además, el sector sigue siendo un motor de la economía nacional al generar empleos bien remunerados, atraer inversión extranjera directa y contribuir significativamente al Producto Interno Bruto (PIB).

Este desempeño se enmarca en un entorno global de desafíos económicos y logísticos, reafirmando la capacidad de la industria para adaptarse y superar adversidades. La AMIA hizo un llamado para continuar fortaleciendo la colaboración entre el gobierno y el sector privado, a fin de mantener la competitividad y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado internacional.

Con este cierre positivo, la industria automotriz mexicana consolida su papel como líder en producción y exportación, siendo un ejemplo de resiliencia y excelencia a nivel mundial.

En producción, noviembre alcanzó un total de 351,535 unidades fabricadas, lo que representa el segundo mejor resultado histórico para un mes de noviembre, solo superado por el registro de noviembre de 2017. A nivel acumulado, de enero a noviembre de 2024, la industria ha producido más de 3.76 millones de vehículos, marcando un crecimiento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado se acerca al récord histórico de 2017, cuando México produjo 3.9 millones de vehículos, con una diferencia de solo 168,000 unidades al cierre de noviembre.

En exportaciones el mes de noviembre también destacó por su desempeño, alcanzando 289,309 unidades enviadas al extranjero, el segundo mejor registro histórico, solo superado por noviembre de 2018. En el acumulado de enero a noviembre de 2024, las exportaciones mexicanas han superado los 3.21 millones de vehículos, acercándose al récord de 3.45 millones alcanzado en 2018, con una diferencia de apenas 238,000 unidades. Estos resultados anticipan un cierre de año histórico, con pronósticos que indican que México podría superar tanto los récords de producción como de exportación en diciembre.

Intermo.- también ha tenido un desempeño sobresaliente. En noviembre de 2024 se vendieron 147,971 unidades, lo que representa el segundo mejor resultado para un mes de noviembre, solo detrás de noviembre de 2016. En el acumulado de enero a noviembre de 2024, se han vendido más de 1.35 millones de vehículos, lo que equivale a un incremento del 10.7% respecto al mismo periodo de 2023. Estos resultados reflejan la recuperación y crecimiento del mercado interno mexicano, que sigue siendo uno de los motores clave de la industria automotriz.

Un aspecto relevante en este reporte es el continuo crecimiento de las **ventas de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos**. En noviembre, se vendieron 12,147 unidades de este tipo, representando el 8.2% del total de ventas. Este resultado refleja una tendencia creciente de 19 meses consecutivos en la preferencia de estos vehículos por parte de los consumidores mexicanos. En el acumulado de enero a noviembre, las ventas de vehículos con tecnologías más limpias alcanzaron las 108,943 unidades, lo que equivale a un impresionante crecimiento del 70.2% en comparación con el mismo periodo de 2023.

En conclusión, los resultados obtenidos en noviembre de 2024 confirman que la industria automotriz mexicana está viviendo una etapa de expansión sostenida. La tendencia positiva en producción, exportación y ventas internas, junto con el creciente interés por vehículos más sostenibles, posicionan a México como un actor clave en el mercado global, con un futuro prometedor en la industria automotriz.

Los reportes son optimistas en todos los rubros. Obracir Baquería, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó una producción de 3 millones 412 mil 955 vehículos ensamblados en los primeros diez meses del año. En cuanto a exportaciones fueron 2 millones 923 mil 823 unidades. Ambos rubros tienen el potencial superar los niveles históricos al cierre del año. “Los crecimientos fueron importantes de 5.5 por ciento en ensamble y 56.8 en unidades exportadas”.

Pero no sólo el éxito es en producción y exportaciones, sino también en ventas del mercado interno. “A octubre de 2024, la comercialización promedio de unidades cero kilómetros es de 120 mil 146 mensuales, mientras que en el mismo lapso del año pasado era de 109 mil 57 automotores. En los primeros diez meses del año se vendieron 1 millones 201 mil 464 unidades”, informó Guillermo Rosales Zárate.

En cuanto a los vehículos importados desde China a México por diversas marcas (incluso no asiáticas) en octubre, el directivo puntualizó que este factor representó el 20.1% de las ventas del mercado interno, mientras que la comercialización únicamente de marcas chinas fue equivalente al 9.2 por ciento.

La colocación de automotores híbridos y eléctricos en octubre y su acumulado 2024 tuvieron avances de 65.8 y 74.7% con 11 mil 30 y 96 mil 796, respectivamente. Por último, el directivo auguró que para cierre de 2024, se espera la comercialización de 1,501,401 unidades, esto implicaría un avance anual de 10.1% con respecto al año anterior.

Gabriel Padilla recientemente nombrado director de la Industria Nacional de Autopartes indicó que en los primeros siete meses del año, la balanza comercial del sector registró un superávit cercano a los 23 mil millones de dólares, y resaltó que más del 90% de nuestras exportaciones se destinaron a Norteamérica. La INA también presentó un pronóstico positivo para el cierre de 2024, con una producción proyectada de 126 mil 149 millones de dólares.

Durante su intervención en el panel de “México y La Industria Automotriz: Futuro Compartido”, en el marco del Mexico Drive Forward Summit 2024 organizado por la AMIA, Francisco Garza indicó que dada la relevancia de GM en la parte Norte del Continente, la filial mexicana compita con General Motors de Estados Unidos y Canadá para atraer inversión a nuestro país, “porque tenemos que demostrar que México es un buen sitio para invertir y traer nuevos proyectos”.

“Lo hemos demostrado a través de 90 años de operaciones ininterrumpidas en el país, tenemos la capacidad para generar lo que hoy generamos, una producción cercana este año a las 900 mil unidades – todo un récor para la industria automotriz mexicana –, de las cuales 120 mil van a ser vehículos eléctricos. México se convirtió en el quinto productor de vehículos eléctricos para la corporación, donde producimos la Chevrolet Equinox EV, Blazer EV, y próximamente vamos a fabricar la Cadillac Optiq, todas en el complejos de Ramos Arizpe, Coahuila, el cual es un orgullo para nosotros, pues hemos demostrado como organización y como país que tenemos la capacidad para afrontar la revolución tecnológica que se esta viviendo en el sector automotriz mundial”, enfatizó el directivo.

“Tenemos que trabajar en un conjunto con el gobierno para tener las herramientas necesarias para llegar al consejo de administración de dela compañía y decir “México es el destino ideal para nuestras inversiones”, concluyó.

La coyuntura histórica actual permite mayores oportunidades de inversión y desarrollo en la industria automotriz: Mexico Drive Forward Summit 2024

“Mexico Drive Forward Summit 2024, Innovación Conduciendo al Futuro” estuvo conformado por cinco paneles de trabajo en donde se revisaron y discutieron temas de relevancia de la industria automotriz como motor de México, su transformación histórica, el camino hacia una economía circular, la formación del talento humano y el futuro de la industria en una corresponsabilidad.

Odracir Barquera, director general de la AMIA, subrayó la importancia de la innovación tecnológica y la sustentabilidad como motores del crecimiento económico en el país y explicó: “Es importante contar con una estrategia integral que garantice una transición efectiva a la electromovilidad, así como condiciones idóneas para la operación de las empresas automotrices que han creído e invertido en México por décadas y que facilite la materialización de la oportunidad histórica de inversiones para las siguientes tres décadas”.

Estos aspectos son definitorios para los inversionistas globales al escoger destinos de inversión, así como también es necesario calcular las necesidades energéticas para la adopción y uso de vehículos de nuevas tecnologías, y tomar medidas para garantizarlas”.

Así mismo, la AMIA, en representación de las empresas automotrices que por décadas han apostado y confiado en México, presentó un decálogo de propuestas-compromiso de la industria automotriz para la Presidenta Claudia Sheinbaum y su Gobierno, que se consideran indispensables para lograr una transición efectiva hacia este futuro compartido:

1.- Trabajo conjunto para desarrollar una política pública integral para la Electromovilidad.

2.- Construcción de condiciones adecuadas entre industria y gobierno para mejorar las operaciones ya establecidas y captar mayores niveles de inversión que permitan su expansión

3.- Mejorar la matriz energética de México y su confiabilidad, para satisfacer las necesidades de las empresas automotrices en el cumplimiento de sus metas ambientales globales, que incluyen a su cadena de suministro.

4.- Fortalecer la infraestructura física y digital que agilice la operación aduanera y de comercio exterior, clave para la industria automotriz mexicana y para todos los sectores exportadores del país.

5.- Aprovechamiento pleno de los tratados comerciales internacionales, que son base del trabajo de esta industria, en una revisión exitosa del T-MEC.

6.- Impulsar de forma conjunta la adaptación de la fuerza laboral automotriz, de acuerdo con la demanda actual e identificar las nuevas necesidades de talento que por el uso de las nuevas tecnologías vehiculares y la diversidad de componentes se requerirán en los próximos años.

7.- Desarrollo de un registro vehicular moderno, funcional y confiable, con la propuesta para establecer mesas de trabajo entre la autoridad y la industria para una regulación con certidumbre jurídica.

De acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el avance de reporte de ventas señala que 17 marcas de las 31 que reportan sus ventas a dichos organismos, registraron disminución de doble dígito, incluida Nissan y General Motors que son los líderes en la comercialización de vehículos ligeros en México.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA explicó que en los meses previos a septiembre tuvieron una fuerza superior a las estimaciones y que ahora parece estar presentándose un “ajuste de la demanda”. También refirió que la competencia china que aún no registra sus ventas ante el INEGI podría estar alterando el comportamiento del mercado, por ser una novedad para el consumidor mexicano.

A pesar de esta ligera disminución, las ventas acumuladas durante enero-septiembre de este año continúa en tendencia positiva al desplazar 1,079,413 unidades nuevas, es decir 102,871 vehículos más vendidos y un incremento de 10.5%, con respecto a los 976,542 automotores comercializados durante el mismo periodo de 2023.

LAS MARCAS QUE SUBIERON Y LAS QUE BAJARON EN VENTAS

El Top Ten de los vehículos más vendidos en México durante septiembre de este año estuvo presidido por Nissan con el 17% de participación de mercado (el mes pasado tenía 17.1%), seguida en el segundo puesto por General Motors con 14% (se mantuvo sin variaciones); en el tercer sitio Grupo Volkswagen con 11.8% (11.7% en agosto), Toyota con 8.4% (8.3% el mes anterior) y KIA ocupando la quinta posición con 7.1% de market share, el mismo que registro el pasado mes de agosto.

A LA ALZA

Al cierre del noveno mes del año, las firmas que registraron un crecimiento en cuento a ventas fueron las siguientes:

A LA BAJA

Durante septiembre de este año las marcas que registraron un desempeño negativo fueron las siguiente: