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El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener prácticas de dumping y resguardar cerca de 325 mil empleos en sectores estratégicos.

Hasta ahora, los vehículos de origen chino pagaban alrededor de 20% de arancel. Con el nuevo tope, modelos de marcas como BYD, MG, Chirey y Changan podrían encarecerse entre 20 y 30%, reduciendo la competitividad que habían ganado en el mercado mexicano gracias a su precio accesible.

La medida favorece a armadoras con operaciones en México, como Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, GM y Ford, que ven reforzada su posición frente a competidores que solo importaban. Para las marcas chinas, el mensaje es claro: si quieren permanecer, deberán considerar inversión local.

Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos. Analistas advierten que el consumidor mexicano será el más afectado, pues habrá menos opciones de autos accesibles y un alza en precios que puede presionar la inflación. Además, China ya manifestó su rechazo y anticipó que defenderá sus intereses en foros internacionales, abriendo la posibilidad de represalias comerciales.

Conclusión

El arancel del 50% es un movimiento audaz: protege a la industria nacional y alinea a México con Estados Unidos en su estrategia frente a China. Pero sin una política integral de electrificación e innovación, el costo podría recaer en los consumidores y en la competitividad del mercado.

JULIO BRITO A.

El pasado 29 de abril de 2025, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva Orden Ejecutiva que introduce cambios en la aplicación de aranceles a productos originarios de México y Canadá. La medida tiene como principal objetivo prevenir la acumulación de múltiples aranceles sobre un mismo producto, con un enfoque particular en sectores estratégicos como el de autopartes, así como el acero y el aluminio.

Según la información proporcionada por la Industria Nacional de Autopartes (INA), y en concordancia con la guía publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), las autopartes mexicanas que cumplan con los requisitos del T-MEC quedarán exentas del pago de cualquier arancel. Asimismo, aquellas autopartes que no cumplan con los criterios del T-MEC, también estarán exentas de los aranceles adicionales establecidos en el marco de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y de la Sección 232 para productos de acero y aluminio.

Esto implica que, por ejemplo, una autoparte de acero que no cumpla con las reglas de origen del T-MEC, pero que esté incluida en la Proclamación 10908, ya no estará sujeta a una triple carga arancelaria. En su lugar, solo se aplicará el arancel correspondiente al rubro de autopartes, lo que reducirá la carga fiscal para los exportadores.

Se identificó una excepción importante: si una autoparte no listada en la Proclamación 10908 califica simultáneamente como derivado de acero y derivado de aluminio, se aplicarán dos aranceles del 25% correspondientes al contenido metálico, sin incluir el arancel IEEPA. Un ejemplo de esto serían los tubos aisladores que contienen uniones de ambos metales.

Los ajustes arancelarios se aplicarán retroactivamente a todas las importaciones realizadas a partir del 4 de marzo de 2025. Se espera que las modificaciones y los lineamientos para la solicitud de reembolsos correspondientes se publiquen en el sistema arancelario estadounidense (HTSUS) antes del 16 de mayo de 2025.

Si bien los aranceles para autopartes se anunciaron el 3 de abril, su aplicación efectiva comienza el 3 de mayo de 2025 a las 12:01 am (hora del Este de EE. UU.). Con esta medida, se busca evitar la duplicidad de cargos arancelarios para el sector de autopartes y, por ende, para la cadena de suministro automotriz de Norteamérica.

JULIO BRITO A.

La industria automotriz mexicana y de Canadá recibieron una bocanada de aire fresco con la última proclamación firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 29 de abril de 2025, se oficializó la eliminación de la acumulación de aranceles y la creación de descuentos aplicables a autopartes, reduciendo significativamente la carga fiscal para las exportaciones mexicanas.

El cambio más relevante para México es que los aranceles ya no serán acumulativos. Esto significa que exportadores que antes enfrentaban tasas combinadas de hasta 50% ahora estarán sujetos a un único arancel del 25%, e incluso podrán solicitar reembolsos si fueron afectados previamente. Con ello, el arancel promedio ponderado baja de 18.1% a 13.3%.

En el sector automotriz, que representa una parte sustancial del comercio bilateral, los beneficios son aún más significativos. Las autopartes exportadas desde México y Canadá no estarán sujetas a aranceles si cumplen con las reglas del T-MEC. Adicionalmente, se habilita un mecanismo de “compensación arancelaria” para las armadoras que ensamblen autos en suelo estadounidense, con el fin de fomentar el contenido regional.

El esquema permite a las empresas deducir hasta el 3.75% del valor minorista sugerido (MSRP) de los vehículos en el primer año y hasta 2.5% en el segundo, sobre el valor de autopartes importadas. Esta medida no solo beneficia a fabricantes con plantas en Estados Unidos, sino que impulsa la integración regional y refuerza el nearshoring.

México, por su parte, se posiciona como un socio comercial privilegiado. Las condiciones favorecen un uso más intensivo del T-MEC, al grado que si las exportaciones a través del tratado alcanzan niveles históricos, el arancel promedio podría caer hasta 6.8%, según cálculos de BBVA Research.

En un entorno global cada vez más proteccionista, estos ajustes refuerzan la ventaja competitiva de México frente a otros países, y podrían detonar nuevas inversiones extranjeras en la industria automotriz nacional.

JULIO BRITO A.

Ante el creciente riesgo que representa la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a vehículos y autopartes fabricados en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urgió al Gobierno Federal a tomar acciones concretas que fortalezcan el mercado interno y protejan la industria automotriz nacional.

Durante la rueda de prensa conjunta con la AMIA e INA, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó la necesidad de diseñar una estrategia integral que permita reducir la dependencia de las exportaciones y fomentar la venta de vehículos en territorio nacional. Entre las propuestas clave, resaltó dos: la reducción del IEPS para empresas que adquieren vehículos nuevos, y el cierre definitivo de la frontera a la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos.

“Tenemos una oportunidad histórica de reorientar parte de nuestra capacidad productiva al mercado interno. Para ello es imprescindible eliminar distorsiones que afectan la competitividad de los vehículos hechos en México”, afirmó Rosales. El líder del organismo explicó que desde 2008 no se ha actualizado el monto deducible para la adquisición de vehículos nuevos, el cual se mantiene en 175 mil pesos. “Esto desincentiva la renovación del parque vehicular por parte de las empresas y genera un rezago en términos de seguridad y eficiencia”, agregó.

En este sentido, propuso una deducción inmediata del 100% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la compra de unidades nuevas hechas en México, durante un periodo de al menos tres años. Esta medida, dijo, no solo impulsaría las ventas, sino que ayudaría a reducir emisiones contaminantes, al incentivar la sustitución de unidades antiguas.

Otro de los temas medulares expuestos por la AMDA fue el ingreso masivo de vehículos usados por la frontera norte, muchos de ellos de contrabando o regularizados sin cumplir con normas ambientales ni de seguridad. Rosales advirtió que este fenómeno representa una “competencia desleal” para los distribuidores formales y socava los esfuerzos de modernización del parque vehicular. “Estimamos que por cada 10 autos nuevos vendidos legalmente, han entrado 8 vehículos usados por vías irregulares en los últimos tres años”, alertó.

Por ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que, como una acción inmediata, cierre la frontera a este tipo de importaciones, medida que consideró totalmente viable desde el punto de vista legal y administrativo. “Es una señal de compromiso con la industria nacional, con la economía formal y con los consumidores que compran de manera responsable”, sostuvo.

Finalmente, Rosales aseguró que estas propuestas ya están siendo compartidas con las autoridades federales y que el sector automotriz está dispuesto a colaborar en su implementación. “El contexto internacional es incierto, pero en nuestras manos está proteger uno de los pilares industriales del país”, concluyó.

JULIO BRITO A.

Estados Unidos inauguró su “Día de la Liberación” con la implementación de aranceles del 25% a todos los automóviles fabricados fuera de su territorio, una medida que busca revolucionar la industria automotriz y recuperar la producción nacional. El presidente Donald Trump anunció que la medida entrará en vigor el 3 de abril, y subrayó que el objetivo es recuperar la riqueza que, según él, otros países han extraído a expensas de los trabajadores estadounidenses.

“Hemos dejado claro que quienes deseen hacer negocios en Estados Unidos deberán producir aquí, beneficiando directamente a nuestros trabajadores y recuperando empleos perdidos”, afirmó Trump. Este cambio ya está mostrando resultados, con gigantes automotrices construyendo nuevas plantas en el país. Honda, por ejemplo, está construyendo una de las mayores plantas del mundo en Indiana.

La administración de Trump está agilizando la concesión de permisos y ofreciendo facilidades extraordinarias para atraer inversiones. “Hoy es un día emocionante para la industria automotriz estadounidense. Este sector vive un auge inédito desde hace décadas”, señaló Trump. Se espera que la inversión privada alcance cifras de entre 10,000 y 20,000 millones de dólares por cada planta construida, generando empleos masivos y un crecimiento económico sólido.

A pesar de los aranceles generales, las autopartes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) estarán exentas por ahora. “Las autopartes que cumplen con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el Secretario de Comercio… establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense”, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields.

Esta exención proporciona un alivio temporal para la industria automotriz en México y Canadá, pero la incertidumbre persiste. La administración de Trump ha dejado claro que está dispuesta a tomar medidas enérgicas para proteger sus intereses económicos, y la posibilidad de futuros aranceles a las autopartes no estadounidenses sigue siendo una preocupación.

La medida de Trump representa una advertencia clara hacia aliados y competidores por igual. La administración critica a países considerados amigos por sacar más provecho económico del mercado estadounidense que los propios enemigos. El “Día de la Liberación” no solo anuncia una medida económica, sino también un mensaje político contundente: Estados Unidos está decidido a recuperar el control total sobre su riqueza nacional.

Las implicaciones de esta política son significativas. Podrían generar tensiones comerciales con otros países, incluida una posible respuesta de México y Canada. Además, podría tener un impacto en los precios de los automóviles y en la cadena de suministro global.

Durante septiembre de 2024, la producción de autopartes alcanzó un valor de 9 mil 878 millones, alineándose con las proyecciones realizadas. Este comportamiento mensual refleja la sinergia entre la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos y la fabricación de autopartes en México, donde se ha observado una tendencia positiva en la recuperación de la producción a medida que aumenta la demanda del mercado estadounidense.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

Las regiones del país que destacan en la producción de autopartes son el norte, el Bajío y el centro de México, las cuales en conjunto representan el 94.9% de la producción nacional. Coahuila lidera la producción estatal con un 14.8%, seguido de Guanajuato y Nuevo León. Es notable que estos estados no solo contribuyen significativamente a la producción, sino que también están experimentando un crecimiento en sus respectivas industrias de autopartes.

Entre los tipos de autopartes, las eléctricas, como los arneses, ocupan el primer lugar, seguidas por partes de precisión y componentes para motores. Estos cinco grupos de productos representan más del 50% de la producción total a nivel nacional, lo que subraya la importancia de diversificar la oferta para satisfacer las necesidades del mercado.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de autopartes de México durante el periodo de enero a septiembre de 2024 alcanzaron los 78,918 millones de dólares, con Eestados Unidos representando el 87.2% de este total. Esto reafirma a México como el principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, una posición que ha ido creciendo desde un 29.82% en 2007 hasta un 40% en septiembre de 2024. Sin embargo, las importaciones también son significativas, con EE.UU. representando el 52% de las mismas, seguido de China y Japón.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

A pesar del creciente papel de México en la industria de autopartes, la inversión china en este sector es mínima, representando solo el 0.6% de la inversión extranjera. En contraste, la inversión estadounidense es predominante, con un 34% de las empresas instaladas en México. Esto refleja una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y atraer más inversión.

Las proyecciones para 2025 son optimistas, con un pronóstico de crecimiento del 2.42% en comparación con 2024, alcanzando los 127,500 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por un entorno económico positivo en Estados Unidos y Canadá, con expectativas de baja inflación que fomentan el consumo. A pesar de desafíos económicos globales, la demanda de autos y sus componentes sigue siendo fuerte, lo que sugiere que el sector de autopartes en México está bien posicionado para seguir creciendo.

En los últimos cuatro años, las exportaciones mexicanas han crecido en aproximadamente 100 mil millones de dólares; tan solo en el último año alcanzó un valor total de 101,168 millones de dólares. Además, en el primer trimestre del año pasado, México superó a China como el principal exportador de manufacturas a Estados Unidos, marcando la primera vez desde 2005.

Al término del primer semestre de 2023, la demanda por nearshoring creció más del 38%, alcanzando cerca de 800 mil m2, representando el 22% de la comercialización total de espacios industriales. El liderazgo del sector automotriz se concentró en cinco mercados principales del Noroeste y Bajío del país, en el que los Estados de Toluca y Puebla lideran con el 100%, mientras que el 75% es para Aguascalientes, 57% Querétaro y 45% Monterrey.

El crecimiento del Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos ha revolucionado la gestión de las cadenas de suministro, aumentando la velocidad de respuesta, reduciendo los errores humanos y mejorando la precisión en las tareas críticas.

En el 1er. Estudio de Indicadores de la Cadena de Suministro, presentado por La Asociación #SoyLogístico, en colaboración con LDM Empowering your Supply Chain y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey en 2023, se reveló que el sector automotriz alcanzó un 90% en su nivel de fill rate. Este resultado refleja la complejidad inherente a una cadena que enfrenta mayores riesgos de disrupciones globales en comparación con otros sectores, gracias a la vecindad con Estados Unidos, y el TLCAN.

VENTAS.- En el primer trimestre de 2024, Toyota México, que dirige Guillermo Díaz, comercializó 27,942 vehículos, con 9,091 vendidos únicamente en marzo, lo cual permitió cerrar la primera etapa del año de acuerdo con sus expectativas. Además, en el acumulado de enero a marzo, alcanzó un market share del 8.0% dentro de la industria nacional. Alineado con su estrategia de electrificación, que busca generar felicidad para todos a través de la movilidad sustentable y la reducción de emisiones de CO2, un 29.7% (8,294 unidades) de las ventas durante el primer trimestre fueron de vehículos con tecnología híbrida eléctrica (HEV).

PREGUNTA.- ¿Sabe usted porqué, a pesar del super peso, debajo de los 17 unidades el dólar, la inflación y tasas de interés no ceden?. Por dos elementos a juicio de la subgobernadora del Banco de México Irene Espinosa. Por la actual política fiscal y el incremento a salarios. No existe ninguna austeridad republicana y esto ha expandido el gasto gubernamental y se incrementaron los salarios sin aumentar la productividad, bajo una supuesta justicia social. El efecto, es que la inflación que venía a la baja , repunto y está en 4.48% anual y las tasas 11%.

Busca erradicar la incertidumbre por falta de repuestos y partes de sus modelos

Con el objetivo de generar confianza entre los compradores y para atacar la falta de refacciones justo a tiempo Grupo Chirey Motor México, compuesto por las marcas CHIREY, OMODA | JAECOO y EXEED, firmó una alianza estratégica con DHL Supply Chain, “Con este convenio, el Grupo Chirey Motor México optimizará su cadena de suministro, donde actualmente tiene un fill rate (nivel de surtimiento) del 82%, con el objetivo llegar al 92.0%, lo que superaría el promedio de la industria en México, situada en 90%”, dijo Martín Martínez, Gerente de Posventa de Chirey Motor México.

Dicha alianza ha sido clave para anunciar la promesa de entrega de autopartes en menos de 30 días por parte de Chirey Motor México para los actuales y futuros clientes de las marcas CHIREY, OMODA | JAECOO y EXEED, a partir de la generación de orden por parte de un Distribuidor Autorizado.

A partir del 1 de abril de 2024, todos los clientes que no hayan recibido sus refacciones en un lapso menor al periodo mencionado tendrán una compensación, dependiendo de:

• Si el cliente pagó por la o las refacciones, el Distribuidor autorizado donde se realizó la compra de estas, reembolsará al cliente el valor pagado.
• Si el cliente espera refacciones por garantía, Chirey Motor México otorgará al cliente una tarjeta de regalo proporcional al valor del costo de la o las refacciones.
• Si el cliente espera refacciones por colisión, Chirey Motor México otorgará al cliente una tarjeta de regalo proporcional al valor del costo de las refacciones.

Además, para los usuarios que hayan perdido movilidad, se gestionará el préstamo de un vehículo durante la espera, dependiendo de la situación. Los términos y condiciones de esta promesa se darán a conocer en las páginas y redes sociales oficiales de las marcas a partir del 1 de abril.

Este compromiso abarca a los usuarios que llevan esperando por una refacción, es decir, a partir de la fecha de inicio de campaña podrán pedir movilidad o la compensación correspondiente.

Anteriormente, Chirey Motor México enfrentaba desafíos en sus operaciones de distribución, con un espacio limitado de 2,000 m² y tiempos de envío amplios. La asociación con el gigante logístico alemán representa un salto cualitativo para Chirey Motor México, pues ahora con un nuevo centro de 6,000 m² de espacio dedicado a las operaciones de las 4 firmas, se espera un impacto significativo y sin precedentes en la capacidad de distribución y tiempos de entrega de refacciones.

Tras legalizar el acuerdo estratégico, el proceso de mudanza inició con el traslado de más de 90 contenedores al nuevo almacén de DHL Supply Chain, que actualmente suma más de 517 mil piezas, equivalente a 220 millones de pesos o 7 meses de inventario.

Adicional a esta operación, que inició en las últimas semanas de noviembre, se están recibiendo un promedio de 30 contenedores mensuales, con esto se busca fortalecer el inventario de partes esenciales y mejorar la disponibilidad para los usuarios.

“Esta alianza con DHL Supply Chain forma parte de nuestra estrategia de alta satisfacción con nuestros clientes en México, ya que optimiza nuestra cadena de suministro para ofrecer tiempos de entrega más rápidos y eleva la calidad del servicio. Estamos comprometidos con la excelencia automotriz, siendo el enriquecimiento de la experiencia del cliente uno de nuestros pilares como compañía”, dijo Martín Martínez, Gerente de Posventa de Chirey Motor México.

El nuevo sistema de logística y distribución mejorará los tiempos de surtido de piezas al distribuidor; para el Valle de México, Guadalajara y Monterrey, habrá tres frecuencias de entrega semanales mientras que, para el resto de la República, será entre una o dos.

Con el anuncio de la promesa de marca y las optimizaciones del servicio que se lograrán con la alianza entre DHL Supply Chain México y Chirey Motor México, el Grupo confía en alcanzar la satisfacción total de actuales y futuros clientes.