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La industria automotriz de vehículos pesados en México enfrenta uno de sus periodos más desafiantes. De acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el primer semestre de 2025 cerró con una disminución de 47.7% en ventas al mayoreo y una caída de 24.1% en producción respecto al mismo periodo de 2024.

En rueda de prensa, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, destacó que el sector atraviesa un entorno de volatilidad global y debilidad interna, lo que ha obligado a ajustar las proyecciones anuales de ventas de 45,036 a 35,935 unidades. En junio, las ventas al mayoreo fueron de solo 2,253 vehículos, una baja del 66.8% frente al mismo mes del año anterior. La producción también cayó 35.7% con 14,189 unidades ensambladas.

“La industria requiere urgentemente políticas públicas que fomenten la renovación vehicular, impulsen tecnologías más limpias y contengan la importación de unidades chatarra”, advirtió Arzate. Actualmente, por cada 100 vehículos nuevos vendidos, se importan 59 usados, un ratio que va en ascenso.

Pese al difícil panorama, la ANPACT mantiene su compromiso con la movilidad sustentable y la reactivación del mercado interno. Arzate adelantó que Expo Transporte 2025, a celebrarse del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, será clave para discutir innovación, inteligencia artificial aplicada al transporte y financiamiento verde.

En materia de exportaciones, México envió 68,148 vehículos pesados al extranjero en el primer semestre, lo que representa una baja de 13.6%. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con 64,656 unidades, su participación ha caído 15% respecto a 2024. Por el contrario, mercados como Canadá, Colombia, Perú y Chile registraron incrementos de hasta 300%.

“La industria de pesados tiene la capacidad y la resiliencia para liderar una transformación tecnológica y ambiental, pero requiere del acompañamiento del gobierno y la banca de desarrollo”, concluyó Arzate.

JULIO BRITO A.

La industria de vehículos pesados en México enfrenta una desaceleración que llevó sus niveles de producción y exportación a mínimos no vistos desde la pandemia de covid-19. La incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica afectan el desempeño del sector, que opera bajo un modelo de fabricación bajo pedido.

En los primeros dos meses de 2025, la fabricación de camiones y autobuses en México alcanzó 27,737 unidades, una disminución del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque esta cifra sigue por encima de las 22,757 unidades ensambladas en el primer bimestre de 2021, cuando la industria enfrentaba los estragos de la pandemia, la tendencia descendente refleja un debilitamiento del mercado.

Las exportaciones muestran un comportamiento similar. En el primer bimestre de 2025, México envió al extranjero 22,520 vehículos pesados, una contracción del 16.7% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra aún supera los 19,907 vehículos exportados en los primeros dos meses de 2021, se acerca peligrosamente a esos niveles.

El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos reactivará los aranceles a productos fabricados en México y eso genera preocupación en la industria. Aunque especialistas señalan que estos gravámenes afectarán más a la economía estadounidense debido a sus niveles de inflación, la industria nacional también resentirá los efectos.

“Hay componentes para los vehículos que fabricamos en México que cruzan varias veces la frontera y esos componentes también incluirán tarifas que van en un rango amplio hasta los 10,000 dólares en impacto, esto sin tomar en cuenta el tipo de cambio”, explicó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La incertidumbre con el principal socio comercial no es el único factor detrás de la caída en la producción. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el freno en la economía mexicana era notorio desde finales de 2024 e impactó en la demanda de unidades pesadas.

“Previo a este entorno reciente ya mostraba signos de deterioro la economía mexicana, en el último cuarto (de 2024) se hizo más evidente y las decisiones de compras de camiones pesados dependen del comportamiento y la expectativa del crecimiento económico. Al ver deteriorados estos elementos, este es el resultado que registramos”, señaló Rosales.

Desaceleración y guerra comercial económica ponen ‘freno de mano’ a la venta de autos nuevos Este retroceso marcaría la primera caída en el mercado local desde la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

A diferencia de 2024, cuando la industria aún arrastraba pedidos rezagados por las disrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, este año el sector enfrenta un escenario distinto. “Este 2025 ya no recibe ese empuje”, añadió Rosales.

El año pasado marcó un récord en la producción y exportación de vehículos pesados en México y por ello la base de comparación alta para este. Lo anterior influyó en la percepción de una desaceleración más pronunciada en 2025.

En el primer bimestre, las ventas al menudeo en el país sumaron 7,630 unidades, una baja del 14.4%, mientras que las ventas al mayoreo cayeron un 38.2%, con 5,134 unidades colocadas, de acuerdo con el INEGI.

Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el cierre de año en términos de producción y exportación, la ANPACT prevé que el mercado interno al mayoreo cerrará con 45,000 unidades vendidas, frente a las más de 67,000 de 2024.

Uno de los factores que también influye en la contracción del mercado es la importación de vehículos pesados usados, que entran al país especialmente en la frontera norte. En los primeros dos meses del año, se contabilizaron 2,100 unidades importadas bajo este esquema.

“Son muchas cosas las que buscamos para disminuir la importación de vehículos pesados usados a México”, comentó Arzate.

A pesar de la caída en la producción y exportación, la industria mantiene una visión optimista hacia el futuro. Rosales confía en que el mercado experimentará un ajuste en 2025, pero sin caer en una crisis severa.

“Son niveles que hacia final de año no anticipan una crisis grave dentro de nuestro mercado de vehículos comerciales pesados, sino más bien es un periodo de ajuste en el cual seguramente veremos, en los años siguientes, una recuperación en la capacidad de crecimiento en el mercado interno”, dijo.

Los planes subrayan la vulnerabilidad de la tercera mayor compañía automovilística de Japón, que nunca se recuperó por completo del escándalo que llevó a la destitución en 2018 de su presidente Carlos Ghosn y a la reducción de la asociación con Renault.

Nissan recortó sus perspectivas de beneficios anuales en un 70%, a 150,000 millones de yenes y anunció que suprimirá 9,000 empleos y reducirá producción por debilidad de las ventas en China y Estados Unidos, la segunda vez que rebaja la previsión este año.

Al igual que muchas firmas foráneas, está pasando apuros en China, donde BYD y otros fabricantes locales están acaparando cuota de mercado con vehículos eléctricos e híbridos asequibles que presumen de tecnología avanzada.

No obstante, el problema más grave de Nissan puede estar en Estados Unidos, donde carece de una gama creíble de híbridos, en contraste con su rival japonés Toyota, que vive un auge en la demanda de híbridos a gasolina.

La empresa, con sede en Yokohama, tiene previsto recortar 9,000 puestos de trabajo, lo que equivale al 6.7% de sus 133,580 empleados en todo el mundo. Además, eliminó su previsión de beneficio neto debido a los esfuerzos de reestructuración en curso, que dijo reducirán los costos en 400,000 millones de yenes (2,600 millones de dólares) este año fiscal.

El presidente ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida, afirmó que renunciará de manera voluntaria al 50% de su retribución mensual a partir de este mes y que los demás miembros del comité ejecutivo también se recortarán el sueldo.

Nissan recortará su capacidad de producción en un 20%, reducirá el plazo de desarrollo de vehículos a 30 meses e intensificará la colaboración con sus socios, entre ellos Renault y Mitsubishi Motors, según se anunció.