La Industria Nacional de Autopartes, que dirige Francisco González, reportó que entre enero y mayo de 2025 la producción mexicana de autopartes alcanzó 48,445 millones de dólares, lo que representa una caída del 8.6% respecto al mismo periodo de 2024. El descenso obedece principalmente a la desaceleración en la producción y ventas de vehículos en Estados Unidos, destino del 87% de las exportaciones mexicanas.

Entre los segmentos más afectados se encuentran carrocerías (-19.2%), frenos (-17.0%) y productos automotrices de hule (-15.2%). Pese a ello, México mantiene su posición como principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, con un superávit comercial de 14,505 millones de dólares.

El análisis por regiones muestra que el norte del país concentra el 44.1% de la producción, seguido por el Bajío con 35.9% y el centro con 15.1%. Coahuila, Guanajuato y Nuevo León lideran el ranking estatal.

La INA también identificó oportunidades para pymes mexicanas a través del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), que busca aumentar el contenido regional exigido por el T-MEC y vincular empresas locales con grandes armadoras.

La industria confía en que la recuperación del mercado estadounidense y nuevos proyectos de electrificación amortigüen la caída hacia finales de año.

JULIO BRITO A.

La industria de vehículos pesados en México enfrenta una desaceleración que llevó sus niveles de producción y exportación a mínimos no vistos desde la pandemia de covid-19. La incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica afectan el desempeño del sector, que opera bajo un modelo de fabricación bajo pedido.

En los primeros dos meses de 2025, la fabricación de camiones y autobuses en México alcanzó 27,737 unidades, una disminución del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque esta cifra sigue por encima de las 22,757 unidades ensambladas en el primer bimestre de 2021, cuando la industria enfrentaba los estragos de la pandemia, la tendencia descendente refleja un debilitamiento del mercado.

Las exportaciones muestran un comportamiento similar. En el primer bimestre de 2025, México envió al extranjero 22,520 vehículos pesados, una contracción del 16.7% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra aún supera los 19,907 vehículos exportados en los primeros dos meses de 2021, se acerca peligrosamente a esos niveles.

El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos reactivará los aranceles a productos fabricados en México y eso genera preocupación en la industria. Aunque especialistas señalan que estos gravámenes afectarán más a la economía estadounidense debido a sus niveles de inflación, la industria nacional también resentirá los efectos.

“Hay componentes para los vehículos que fabricamos en México que cruzan varias veces la frontera y esos componentes también incluirán tarifas que van en un rango amplio hasta los 10,000 dólares en impacto, esto sin tomar en cuenta el tipo de cambio”, explicó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La incertidumbre con el principal socio comercial no es el único factor detrás de la caída en la producción. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el freno en la economía mexicana era notorio desde finales de 2024 e impactó en la demanda de unidades pesadas.

“Previo a este entorno reciente ya mostraba signos de deterioro la economía mexicana, en el último cuarto (de 2024) se hizo más evidente y las decisiones de compras de camiones pesados dependen del comportamiento y la expectativa del crecimiento económico. Al ver deteriorados estos elementos, este es el resultado que registramos”, señaló Rosales.

Desaceleración y guerra comercial económica ponen ‘freno de mano’ a la venta de autos nuevos Este retroceso marcaría la primera caída en el mercado local desde la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

A diferencia de 2024, cuando la industria aún arrastraba pedidos rezagados por las disrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, este año el sector enfrenta un escenario distinto. “Este 2025 ya no recibe ese empuje”, añadió Rosales.

El año pasado marcó un récord en la producción y exportación de vehículos pesados en México y por ello la base de comparación alta para este. Lo anterior influyó en la percepción de una desaceleración más pronunciada en 2025.

En el primer bimestre, las ventas al menudeo en el país sumaron 7,630 unidades, una baja del 14.4%, mientras que las ventas al mayoreo cayeron un 38.2%, con 5,134 unidades colocadas, de acuerdo con el INEGI.

Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el cierre de año en términos de producción y exportación, la ANPACT prevé que el mercado interno al mayoreo cerrará con 45,000 unidades vendidas, frente a las más de 67,000 de 2024.

Uno de los factores que también influye en la contracción del mercado es la importación de vehículos pesados usados, que entran al país especialmente en la frontera norte. En los primeros dos meses del año, se contabilizaron 2,100 unidades importadas bajo este esquema.

“Son muchas cosas las que buscamos para disminuir la importación de vehículos pesados usados a México”, comentó Arzate.

A pesar de la caída en la producción y exportación, la industria mantiene una visión optimista hacia el futuro. Rosales confía en que el mercado experimentará un ajuste en 2025, pero sin caer en una crisis severa.

“Son niveles que hacia final de año no anticipan una crisis grave dentro de nuestro mercado de vehículos comerciales pesados, sino más bien es un periodo de ajuste en el cual seguramente veremos, en los años siguientes, una recuperación en la capacidad de crecimiento en el mercado interno”, dijo.

“Las ventas al mayoreo, con cifras hasta noviembre 2024, rompen su récord histórico acumulado con 58,349 unidades, superando el total anual de 2023 por más de 3 mil unidades”, destacó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT. El líder de la industria subrayó que estos resultados reflejan la fortaleza del mercado interno, aunque también llamó la atención sobre los retos que enfrenta el sector.

En el ámbito de producción, noviembre cerró con 18,199 unidades fabricadas, un aumento del 2.0% en comparación interanual. Sin embargo, el acumulado del año alcanzó 197,597 unidades, lo que supone una caída del 3.5% respecto al mismo periodo de 2023. Por otro lado, las exportaciones continuaron a la baja, con una disminución del 6.0% en noviembre y un descenso acumulado del 8.8%, al registrar 148,802 unidades enviadas al extranjero en los primeros once meses del año.

Ante este contexto, Arzate enfatizó la relevancia del mercado estadounidense y aplaudió el esfuerzo del Gobierno Federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fomentar el diálogo constructivo con Estados Unidos. “El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado importantes declaraciones sobre posibles aumentos arancelarios. Reconocemos el planteamiento del Gobierno de México para impulsar la cooperación y mantener el libre comercio en la región bajo el marco del T-MEC”, afirmó.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT

El dirigente advirtió sobre los riesgos que un aumento en los aranceles podría generar, al encarecer las exportaciones y afectar la integración industrial entre México y EE.UU. “Esto traería consecuencias negativas para ambas economías, especialmente en una industria tan interconectada”, agregó.

En cuanto al fortalecimiento del mercado interno, Arzate mencionó medidas como incentivos fiscales, certeza legal y adquisiciones públicas transparentes. Asimismo, destacó la necesidad de un plan de renovación de flota y mejoras en la infraestructura energética y carretera. Estas acciones, dijo, impulsarán el desarrollo del sector y atraerán inversiones extranjeras.

Por último, el presidente de ANPACT subrayó el compromiso de la industria con la sostenibilidad. “Desde hace tiempo avanzamos hacia procesos sostenibles y tecnologías verdes. La coexistencia de diferentes soluciones tecnológicas es clave para la transición a un futuro más limpio”, concluyó.

Con un balance mixto entre avances en el mercado interno y desafíos en el comercio exterior, la industria automotriz de vehículos pesados se prepara para afrontar un 2025 lleno de retos y oportunidades.