jbritoa@yahoo.com

La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a los camiones pesados importados, incluidos los producidos en México, ha encendido las alarmas en una industria que durante décadas fue ejemplo de integración y éxito exportador. El golpe es particularmente duro porque la medida no tiene sustento en investigaciones de dumping ni en incumplimientos del T-MEC: se trata de una decisión unilateral, justificada bajo un paraguas ambiguo de “seguridad nacional”.

México es el principal exportador de camiones pesados hacia Estados Unidos, con más del 94% de su producción destinada a ese mercado. Entre enero y agosto de 2025, se produjeron en el país 99,306 unidades, una caída de 31.6% frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, 82,620 camiones se exportaron, con una contracción del 25.8%. Es decir, la industria ya enfrentaba un entorno adverso antes de la imposición del arancel, y ahora se perfila hacia un escenario aún más complicado.

El arancel encarece los precios de las unidades mexicanas y amenaza con hacerlas menos competitivas frente a sus contrapartes ensambladas en Estados Unidos. En un mercado donde las decisiones de compra se basan en costos totales de operación, incluso un incremento marginal puede ser determinante para la pérdida de contratos.

Impacto económico y laboral.- Las consecuencias inmediatas serán visibles en las plantas de producción. El sector de vehículos pesados genera más de 30 mil empleos directos en México y una extensa red de proveedores nacionales de motores, transmisiones, ejes, suspensiones y componentes electrónicos. Si las armadoras reducen su volumen de exportación, la cadena completa resentirá la baja, con despidos, paros técnicos y cancelación de pedidos.

A nivel macroeconómico, la industria de camiones pesados aporta miles de millones de dólares en divisas y es un ejemplo del nearshoring que Estados Unidos había promovido en años recientes. El arancel contradice esa lógica y envía un mensaje de incertidumbre a inversionistas que consideraban a México un socio confiable para reforzar la competitividad regional.

Riesgo de parálisis en las inversiones.- El factor más preocupante es la incertidumbre regulatoria. El argumento de seguridad nacional deja abierta la puerta para que cualquier sector se convierta en blanco de medidas similares. Esto inhibe nuevas inversiones, pues ninguna empresa destinará capital si las reglas del juego pueden cambiar de manera abrupta.

De hecho, se prevé que varios proyectos de ampliación y modernización de plantas —particularmente los enfocados en transición hacia vehículos de bajas emisiones— se retrasen o se congelen hasta que exista mayor claridad sobre el rumbo de la política comercial estadounidense.

Posibles salidas y escenarios.- El gobierno mexicano podría recurrir a los mecanismos de solución de controversias del T-MEC, argumentando que la medida es incompatible con los compromisos de libre comercio de la región. Sin embargo, estos procesos suelen ser largos y complejos, y en el corto plazo el daño ya estaría hecho.

Las empresas, por su parte, analizan diversificar mercados, apuntando hacia América Latina o incluso Europa. No obstante, ninguna región puede absorber el volumen de exportación que representa Estados Unidos. La dependencia estructural del mercado estadounidense es tal que cualquier barrera arancelaria genera efectos inmediatos y profundos.

Los Riesgos.- El riesgo es evidente: México podría perder su posición de liderazgo como exportador de camiones pesados, y con ello se vería afectado uno de los sectores industriales más dinámicos y competitivos del país. El rendimiento, paradójicamente, radica en que esta crisis podría impulsar al gobierno y a la industria a acelerar la diversificación de mercados y a fortalecer el mercado interno, donde la renovación del parque vehicular sigue siendo una asignatura pendiente.

Lo cierto es que, mientras no haya una explicación clara ni motivación comercial detrás del arancel, los camiones pesados mexicanos circulan por el carril de la incertidumbre. Y con ello, la integración productiva de Norteamérica enfrenta un bache que podría redefinir su ruta en los próximos años.

Las marcas más expuestas

La medida golpea directamente a las grandes armadoras que han hecho de México su plataforma exportadora de vehículos pesados:

• Daimler Truck México (Freightliner): con plantas en Saltillo, Coahuila, y Santiago Tianguistenco, Estado de México, es el líder en producción y exportación de tractocamiones. Sus Freightliner Cascadia, destinados mayoritariamente a EE. UU., se encarecerán de inmediato con el nuevo arancel.
• Kenworth Mexicana (PACCAR): desde su planta en Mexicali, Baja California, exporta la mayoría de sus unidades al norte. La empresa ha invertido fuertemente en tecnología y calidad, pero el sobrecosto del 25% limita su capacidad competitiva.
• International Navistar (Escobedo, Nuevo León): otra de las grandes productoras de tractocamiones en México. Sus unidades para carga pesada forman parte esencial del comercio transfronterizo, ahora amenazado por la barrera arancelaria.
• Volvo y Mack Trucks (Tultitlán, Estado de México): con operaciones importantes, se enfocan en el mercado estadounidense y canadiense. Aunque su volumen es menor que Freightliner o Kenworth, la dependencia de EE. UU. los deja igualmente vulnerables.
• DINA: aunque con menor presencia en exportación de pesados hacia Estados Unidos, su apuesta por diversificar la producción nacional también se ve afectada por un entorno de incertidumbre generalizada.

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JULIO BRITO A.

Jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz mexicana enfrenta uno de sus mayores desafíos en décadas tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel del 25% a los vehículos de pasajeros importados, incluidos los fabricados en México. La medida, justificada bajo el argumento de “seguridad nacional”, llega sin un estudio técnico que sustente dumping, subsidios indebidos o violaciones al T-MEC. En los hechos, se trata de una barrera proteccionista que trastoca la dinámica de integración regional y amenaza el flujo de más de 3.3 millones de unidades exportadas anualmente desde nuestro país.

Los primeros análisis proyectan tres escenarios de impacto. En el más moderado, las exportaciones podrían caer un 10%, lo que reduciría los envíos a 2.97 millones de unidades. En un escenario severo, el retroceso sería de 25%, con apenas 2.47 millones de autos exportados. El panorama más crítico contempla una caída de 50%, es decir, un desplome a 1.65 millones de unidades, un golpe directo a la balanza comercial, la generación de divisas y el empleo en México.

El efecto no se reparte de manera homogénea. General Motors, Ford y Stellantis son las armadoras más expuestas, ya que buena parte de su portafolio de vehículos compactos, SUVs y pickups para el mercado estadounidense se ensambla en plantas mexicanas como Ramos Arizpe, Hermosillo y Toluca. En el caso de Volkswagen, el impacto es igualmente severo, pues la planta de Puebla produce modelos icónicos como el Jetta y el Taos, destinados en gran medida a la exportación hacia Norteamérica. Audi, con su planta en San José Chiapa que fabrica la SUV Q5, también está directamente en la línea de fuego del arancel.

El arancel llega en un momento crítico. La industria mexicana había apostado por consolidar al país como hub exportador, atrayendo inversiones millonarias para el ensamble de vehículos eléctricos y la modernización de plataformas. Sin embargo, la falta de reglas claras sobre la determinación del contenido regional bajo el T-MEC ha derivado en un entorno de “anarquía regulatoria”: las autoridades estadounidenses, de manera unilateral, deciden qué proporción del valor agregado cuenta como norteamericano y qué parte se considera externa. Esto ha provocado retrasos en aduanas, detenciones de cargamentos y un clima de incertidumbre que mina la confianza de inversionistas.

Las consecuencias van más allá de los números inmediatos. De mantenerse el arancel, México enfrentará un efecto dominó: reducción de turnos en plantas, paros técnicos, presión sobre proveedores locales de autopartes y, en el peor de los casos, cancelación de proyectos de expansión. Marcas que habían apostado por México como plataforma de exportación de autos eléctricos podrían reevaluar sus planes. Para los consumidores estadounidenses, el efecto será igualmente negativo: los precios de vehículos compactos y SUVs de entrada subirán, reduciendo la oferta accesible en el mercado más grande del mundo.

El gobierno mexicano ha manifestado su inconformidad y podría recurrir a mecanismos de solución de controversias del T-MEC. No obstante, estos procesos suelen ser largos y complejos, y mientras tanto la industria nacional soporta el golpe. La incertidumbre jurídica es quizás el peor de los efectos: las empresas no pueden planear ni ejecutar inversiones multimillonarias en un entorno donde las reglas cambian de un día para otro y donde el argumento de “seguridad nacional” se usa como comodín para cualquier decisión proteccionista.

En el corto plazo, las armadoras mexicanas buscarán diversificar mercados, apuntando hacia América Latina y Europa. Sin embargo, ningún destino puede absorber el volumen que representa Estados Unidos, que concentra más del 80% de nuestras exportaciones de autos. El riesgo de una contracción profunda es real, y el costo podría reflejarse en menor crecimiento económico, pérdida de empleos y debilitamiento de una de las industrias más dinámicas del país.

El rendimiento de este choque quizá se encuentre en la oportunidad de que México acelere la diversificación de su comercio exterior y fortalezca su mercado interno. El riesgo, en cambio, es evidente: quedar atrapado en un entorno de arbitrariedades donde la inversión extranjera directa se frene y la confianza en la región se erosione.

El arancel del 25% no es simplemente un impuesto: es un recordatorio de que la política puede alterar de golpe décadas de integración productiva. Para México, el reto será defender a su industria con diplomacia, certidumbre regulatoria y una estrategia que evite que el país pierda su papel como motor exportador de Norteamérica.

Por Julio Brito A.
Cancún, Q. Roo.—En uno de los paneles más esperados del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), tres voces de alto nivel —la economista Gabriela Siller Pagaza, el analista internacional León Krauze, y el exsubsecretario de Comercio Exterior Juan Carlos Baker— ofrecieron una radiografía profunda sobre el entorno económico y político que marcará el rumbo de México en los próximos años. El periodista Mauricio Candiani fungió como moderador de una mesa que combinó datos duros, visión geopolítica y experiencia técnica.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Base, advirtió que México enfrenta una combinación peligrosa: bajo crecimiento, alta inflación estructural, debilidad en la inversión pública y señales de incertidumbre regulatoria. “Estamos en un momento en que la política monetaria ya hizo su parte, pero el problema está en la falta de confianza para invertir”, señaló. En su diagnóstico, el nearshoring representa una oportunidad histórica, pero puede diluirse si no se garantiza estado de derecho, infraestructura y seguridad energética.

Siller también puntualizó que los cambios en el entorno global, como las tasas altas en EE.UU. y la posible desaceleración en China, pueden reducir el apetito por riesgo en mercados emergentes como México. “No basta con estar cerca de Estados Unidos, hay que tener reglas claras y talento preparado”, advirtió.

León Krauze, periodista y conductor de noticias en EE.UU., centró su análisis en la compleja coyuntura electoral estadounidense y cómo ésta influirá directamente en la relación bilateral. Subrayó el avance del discurso populista y antiinmigrante en sectores clave del electorado, así como el endurecimiento en temas de comercio y seguridad fronteriza. “Sea quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, México enfrentará un entorno más ríspido y menos predecible”, afirmó.

Krauze resaltó que México debe prepararse para renegociaciones, presiones arancelarias y nuevos criterios laborales y ambientales que pueden reconfigurar el T-MEC. También advirtió que el país necesita embajadores fuertes, capaces de entender Washington, pero también de defender con argumentos y diplomacia los intereses nacionales.

Por su parte, Juan Carlos Baker, negociador clave del T-MEC, explicó que en 2026 el tratado entrará en una revisión estructural, donde los tres países podrán proponer cambios sustantivos o incluso abandonar el acuerdo con aviso previo. “No es un trámite automático. Es una oportunidad, pero también un riesgo si no se llega con una posición clara, coherente y respaldada por el sector privado”, explicó.

Baker enfatizó que la falta de diálogo entre gobierno y empresas puede costar caro. “No podemos llegar a la mesa sin datos, sin análisis y sin alianzas. Si creemos que el T-MEC es un derecho adquirido y no una herramienta que debemos defender todos los días, estamos perdidos”, advirtió.

El panel concluyó con una coincidencia entre los tres expertos: México debe dejar atrás la complacencia. El entorno exige preparación, estrategia e institucionalidad. Las oportunidades como el nearshoring, la reforma energética o el auge tecnológico no se materializan solas. Requieren visión de Estado y participación del sector privado.

JULIO BRITO A.

La industria de vehículos pesados en México enfrenta una desaceleración que llevó sus niveles de producción y exportación a mínimos no vistos desde la pandemia de covid-19. La incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica afectan el desempeño del sector, que opera bajo un modelo de fabricación bajo pedido.

En los primeros dos meses de 2025, la fabricación de camiones y autobuses en México alcanzó 27,737 unidades, una disminución del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque esta cifra sigue por encima de las 22,757 unidades ensambladas en el primer bimestre de 2021, cuando la industria enfrentaba los estragos de la pandemia, la tendencia descendente refleja un debilitamiento del mercado.

Las exportaciones muestran un comportamiento similar. En el primer bimestre de 2025, México envió al extranjero 22,520 vehículos pesados, una contracción del 16.7% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra aún supera los 19,907 vehículos exportados en los primeros dos meses de 2021, se acerca peligrosamente a esos niveles.

El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos reactivará los aranceles a productos fabricados en México y eso genera preocupación en la industria. Aunque especialistas señalan que estos gravámenes afectarán más a la economía estadounidense debido a sus niveles de inflación, la industria nacional también resentirá los efectos.

“Hay componentes para los vehículos que fabricamos en México que cruzan varias veces la frontera y esos componentes también incluirán tarifas que van en un rango amplio hasta los 10,000 dólares en impacto, esto sin tomar en cuenta el tipo de cambio”, explicó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La incertidumbre con el principal socio comercial no es el único factor detrás de la caída en la producción. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el freno en la economía mexicana era notorio desde finales de 2024 e impactó en la demanda de unidades pesadas.

“Previo a este entorno reciente ya mostraba signos de deterioro la economía mexicana, en el último cuarto (de 2024) se hizo más evidente y las decisiones de compras de camiones pesados dependen del comportamiento y la expectativa del crecimiento económico. Al ver deteriorados estos elementos, este es el resultado que registramos”, señaló Rosales.

Desaceleración y guerra comercial económica ponen ‘freno de mano’ a la venta de autos nuevos Este retroceso marcaría la primera caída en el mercado local desde la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

A diferencia de 2024, cuando la industria aún arrastraba pedidos rezagados por las disrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, este año el sector enfrenta un escenario distinto. “Este 2025 ya no recibe ese empuje”, añadió Rosales.

El año pasado marcó un récord en la producción y exportación de vehículos pesados en México y por ello la base de comparación alta para este. Lo anterior influyó en la percepción de una desaceleración más pronunciada en 2025.

En el primer bimestre, las ventas al menudeo en el país sumaron 7,630 unidades, una baja del 14.4%, mientras que las ventas al mayoreo cayeron un 38.2%, con 5,134 unidades colocadas, de acuerdo con el INEGI.

Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el cierre de año en términos de producción y exportación, la ANPACT prevé que el mercado interno al mayoreo cerrará con 45,000 unidades vendidas, frente a las más de 67,000 de 2024.

Uno de los factores que también influye en la contracción del mercado es la importación de vehículos pesados usados, que entran al país especialmente en la frontera norte. En los primeros dos meses del año, se contabilizaron 2,100 unidades importadas bajo este esquema.

“Son muchas cosas las que buscamos para disminuir la importación de vehículos pesados usados a México”, comentó Arzate.

A pesar de la caída en la producción y exportación, la industria mantiene una visión optimista hacia el futuro. Rosales confía en que el mercado experimentará un ajuste en 2025, pero sin caer en una crisis severa.

“Son niveles que hacia final de año no anticipan una crisis grave dentro de nuestro mercado de vehículos comerciales pesados, sino más bien es un periodo de ajuste en el cual seguramente veremos, en los años siguientes, una recuperación en la capacidad de crecimiento en el mercado interno”, dijo.

La planta de Samsung en Querétaro, se consolida como un Hub clave de exportación de electrodomésticos para América, siendo una de las más importantes de la compañía a nivel mundial. Enfocada en productos de alta tecnología, esta planta desempeña un papel fundamental en la meta de Samsung de ampliar la inteligencia artificial a través de su iniciativa “IA para todos”, que abarca también a América Latina.

Con una capacidad de producción diaria superior a 16 mil productos, la fábrica en Querétaro produce más de 4 millones de unidades al año. De este total, el 20% se destina a cubrir la demanda en México, mientras que el 80% restante se exporta a países de Norteamérica y Latinoamérica. De este volumen exportado, el 17% abastece mercados como Colombia, Perú, Brasil, Chile, Panamá, Argentina y Uruguay.

Actualmente, es responsable de la producción de las principales líneas de electrodomésticos comercializadas en el mercado latinoamericano, como los refrigeradores Family Hub, Bespoke, Top Mount Freezer, así como las lavadoras y secadoras Bespoke, Laundry Hub con AI y las lavadoras de carga superior.

“La planta de Querétaro no es solo un centro de producción, sino un símbolo del compromiso de Samsung con la innovación ya sea en la fabricación de electrodomésticos con tecnología de punta y un alto nivel de calidad, o en mantener un modo de producción más eficiente, seguro y sostenible”, destacó Byong Jin Kong, presidente de la división de producción de Samsung Electronics Mexico Production (SEM-P).

Para lograr lo anterior, recibe constantes inversiones en nuevos equipos y se destaca por el uso de tecnologías avanzadas, como vehículos guiados automáticamente (AGV), robots industriales de alta precisión y herramientas de control de calidad. Estas incluyen cámaras que ayudan a corregir la posición de las piezas, identificar materiales, colores y realizar otras pruebas detalladas, garantizando productos con los más altos estándares.

Sostenibilidad

Además, Samsung invierte en procesos cada vez más sostenibles. Actualmente, todos los materiales de desecho de la producción son reutilizados a través de un área especializada llamada Green Center. Este departamento se encarga de recolectar, clasificar y enviar los residuos a diversos proveedores para su reciclaje, según las características de cada material. Gran parte de estos residuos, como cartones, cobres y láminas metálicas, se reutilizan fuera de la fábrica, mientras que los plásticos generados en la planta de inyección se trituran y reutilizan en la fabricación de nuevos componentes plásticos, sometidos a estrictas evaluaciones de calidad.

Productos inteligentes

Con relación a las innovaciones tecnológicas de los productos, la fábrica cuenta con un sistema “know-how” avanzado en la fabricación de electrodomésticos eficientes e inteligentes. Por ejemplo, los refrigeradores de la planta incorporan paneles aislantes al vacío, lo que ha permitido mejorar su eficiencia energética en aproximadamente un 20%.

Otra forma de combinar la tecnología con la optimización energética es mediante la integración de los electrodomésticos con la plataforma SmartThings. La mayoría de los productos fabricados en Querétaro cuentan con esta tecnología avanzada, que permite a los usuarios gestionar su consumo de manera más precisa. Además, los recursos de inteligencia artificial de Samsung refuerzan el compromiso con el medio ambiente al evitar el desperdicio de agua, reducir los costos energéticos e identificar el ciclo de funcionamiento más adecuado según el perfil del consumidor.

Impacto económico y social

Con más de 3,000 empleados, la planta de Samsung en Querétaro también ha impulsado la economía local desde su fundación en 2003. Además de generar empleos, la unidad fomenta el desarrollo del talento regional a través de programas de capacitación e inclusión. Estos esfuerzos han dado lugar a varias certificaciones, incluyendo ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, SCA Para pruebas de Energía en REF, RBA y la de Empresa Comprometida con los Derechos Humanos del Municipio de Querétaro.

Samsung también promueve iniciativas enfocadas en la salud física y mental de los habitantes de la zona, implementando proyectos ambientales certificados por la Asociación Pro Natura Noroeste. Entre estos destacan el tratamiento del agua del río utilizada en la fábrica y diversas acciones de reforestación, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al cuidado del medio ambiente.

En el marco de sus proyectos de ciudadanía corporativa, las campañas de voluntariado de empleados de la fábrica de Samsung participa activamente en campañas solidarias. Estas iniciativas incluyen la recolección de ropa, alimentos y tapas de plástico, con el objetivo de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad y contribuir al bienestar de las comunidades locales.