La Industria Nacional de Autopartes, que dirige Francisco González, reportó que entre enero y mayo de 2025 la producción mexicana de autopartes alcanzó 48,445 millones de dólares, lo que representa una caída del 8.6% respecto al mismo periodo de 2024. El descenso obedece principalmente a la desaceleración en la producción y ventas de vehículos en Estados Unidos, destino del 87% de las exportaciones mexicanas.

Entre los segmentos más afectados se encuentran carrocerías (-19.2%), frenos (-17.0%) y productos automotrices de hule (-15.2%). Pese a ello, México mantiene su posición como principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, con un superávit comercial de 14,505 millones de dólares.

El análisis por regiones muestra que el norte del país concentra el 44.1% de la producción, seguido por el Bajío con 35.9% y el centro con 15.1%. Coahuila, Guanajuato y Nuevo León lideran el ranking estatal.

La INA también identificó oportunidades para pymes mexicanas a través del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), que busca aumentar el contenido regional exigido por el T-MEC y vincular empresas locales con grandes armadoras.

La industria confía en que la recuperación del mercado estadounidense y nuevos proyectos de electrificación amortigüen la caída hacia finales de año.

JULIO BRITO A.

Ante el creciente riesgo que representa la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a vehículos y autopartes fabricados en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urgió al Gobierno Federal a tomar acciones concretas que fortalezcan el mercado interno y protejan la industria automotriz nacional.

Durante la rueda de prensa conjunta con la AMIA e INA, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó la necesidad de diseñar una estrategia integral que permita reducir la dependencia de las exportaciones y fomentar la venta de vehículos en territorio nacional. Entre las propuestas clave, resaltó dos: la reducción del IEPS para empresas que adquieren vehículos nuevos, y el cierre definitivo de la frontera a la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos.

“Tenemos una oportunidad histórica de reorientar parte de nuestra capacidad productiva al mercado interno. Para ello es imprescindible eliminar distorsiones que afectan la competitividad de los vehículos hechos en México”, afirmó Rosales. El líder del organismo explicó que desde 2008 no se ha actualizado el monto deducible para la adquisición de vehículos nuevos, el cual se mantiene en 175 mil pesos. “Esto desincentiva la renovación del parque vehicular por parte de las empresas y genera un rezago en términos de seguridad y eficiencia”, agregó.

En este sentido, propuso una deducción inmediata del 100% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la compra de unidades nuevas hechas en México, durante un periodo de al menos tres años. Esta medida, dijo, no solo impulsaría las ventas, sino que ayudaría a reducir emisiones contaminantes, al incentivar la sustitución de unidades antiguas.

Otro de los temas medulares expuestos por la AMDA fue el ingreso masivo de vehículos usados por la frontera norte, muchos de ellos de contrabando o regularizados sin cumplir con normas ambientales ni de seguridad. Rosales advirtió que este fenómeno representa una “competencia desleal” para los distribuidores formales y socava los esfuerzos de modernización del parque vehicular. “Estimamos que por cada 10 autos nuevos vendidos legalmente, han entrado 8 vehículos usados por vías irregulares en los últimos tres años”, alertó.

Por ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que, como una acción inmediata, cierre la frontera a este tipo de importaciones, medida que consideró totalmente viable desde el punto de vista legal y administrativo. “Es una señal de compromiso con la industria nacional, con la economía formal y con los consumidores que compran de manera responsable”, sostuvo.

Finalmente, Rosales aseguró que estas propuestas ya están siendo compartidas con las autoridades federales y que el sector automotriz está dispuesto a colaborar en su implementación. “El contexto internacional es incierto, pero en nuestras manos está proteger uno de los pilares industriales del país”, concluyó.

De cara a 2025, la AMDA presentó dos posibles escenarios. En el optimista, se proyectan 117 mil 332 unidades vendidas en enero (+3.7%) y un total anual de un millón 527 mil vehículos (+2.1%). En el escenario conservador, las cifras se reducirían a 111 mil 480 unidades en enero (-1.4%) y un millón 474 mil en el acumulado anual (-1.5%).

El cierre de 2024 reafirma la recuperación del mercado automotriz, con un fuerte interés en tecnologías limpias, pero también evidencia desafíos en algunos segmentos y la incertidumbre ante el próximo año.

En diciembre de 2024 se comercializaron 146 mil 356 unidades, una cifra que, aunque representó un aumento del 1.9% respecto al mismo mes de 2023, estuvo un 6% por debajo de las estimaciones de la AMDA, que proyectaba ventas por 155 mil 679 unidades. En el acumulado anual, el mercado alcanzó un millón 496 mil 797 automóviles, superando en 9.8% las cifras de 2023, con 133 mil 83 unidades adicionales.

Rosales resaltó que el nivel de ventas de diciembre fue superior al del mismo mes de 2019, antes de la pandemia, con un 12.2% más de unidades comercializadas. Asimismo, destacó que el acumulado de 2024 se situó un 13.6% por encima de los niveles prepandémicos, consolidando la recuperación del mercado automotriz.

Por segmentos, los resultados fueron variados. Durante diciembre, cinco categorías mostraron contracciones, mientras que los subcompactos y los vehículos de usos múltiples reportaron crecimientos. En el acumulado del año, la mayoría de los segmentos obtuvieron avances, salvo el segmento de lujo, que registró una caída del 9.8%.

Un punto destacado en 2024 fue el incremento en la participación de vehículos importados desde China, que representaron el 20.2% de las ventas totales en diciembre. De estas, el 9.5% correspondió exclusivamente a marcas de origen chino.

El segmento de automóviles híbridos y eléctricos mostró un avance notable. En diciembre, se comercializaron 15 mil 360 unidades, un aumento del 48.9%, mientras que el acumulado anual alcanzó 124 mil 303 vehículos, un crecimiento del 67.3%.

Durante septiembre de 2024, la producción de autopartes alcanzó un valor de 9 mil 878 millones, alineándose con las proyecciones realizadas. Este comportamiento mensual refleja la sinergia entre la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos y la fabricación de autopartes en México, donde se ha observado una tendencia positiva en la recuperación de la producción a medida que aumenta la demanda del mercado estadounidense.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

Las regiones del país que destacan en la producción de autopartes son el norte, el Bajío y el centro de México, las cuales en conjunto representan el 94.9% de la producción nacional. Coahuila lidera la producción estatal con un 14.8%, seguido de Guanajuato y Nuevo León. Es notable que estos estados no solo contribuyen significativamente a la producción, sino que también están experimentando un crecimiento en sus respectivas industrias de autopartes.

Entre los tipos de autopartes, las eléctricas, como los arneses, ocupan el primer lugar, seguidas por partes de precisión y componentes para motores. Estos cinco grupos de productos representan más del 50% de la producción total a nivel nacional, lo que subraya la importancia de diversificar la oferta para satisfacer las necesidades del mercado.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de autopartes de México durante el periodo de enero a septiembre de 2024 alcanzaron los 78,918 millones de dólares, con Eestados Unidos representando el 87.2% de este total. Esto reafirma a México como el principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, una posición que ha ido creciendo desde un 29.82% en 2007 hasta un 40% en septiembre de 2024. Sin embargo, las importaciones también son significativas, con EE.UU. representando el 52% de las mismas, seguido de China y Japón.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

A pesar del creciente papel de México en la industria de autopartes, la inversión china en este sector es mínima, representando solo el 0.6% de la inversión extranjera. En contraste, la inversión estadounidense es predominante, con un 34% de las empresas instaladas en México. Esto refleja una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y atraer más inversión.

Las proyecciones para 2025 son optimistas, con un pronóstico de crecimiento del 2.42% en comparación con 2024, alcanzando los 127,500 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por un entorno económico positivo en Estados Unidos y Canadá, con expectativas de baja inflación que fomentan el consumo. A pesar de desafíos económicos globales, la demanda de autos y sus componentes sigue siendo fuerte, lo que sugiere que el sector de autopartes en México está bien posicionado para seguir creciendo.

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Un diálogo y coordinación es la premisa de las diferentes asociaciones del sector automotor, que presentaron a Claudia Sheinbaum, como premisa para enfrentar los retos como energía limpia, aduanas ágiles, Estado de Derecho, Inversiones, Tratado de Libre Comercio, entre otros temas.

La actual administración ha visto a los representantes del sector automotriz de reojo y poca participación en temas tan importantes como inversiones y energías limpias. La petición al nuevo gobierno es entablar un diálogo y que se les tome en cuanta en las grandes decisiones.

Guillermo Rosales Zárate, Presidente Ejecutivo de la AMDA, destacó la importancia de la seguridad pública y jurídica para la sostenibilidad futura del Sector Automotor. Propuso reformas como la del Registro Público Vehicular (REPUVE) y una reforma administrativa para agilizar trámites. “Un ejemplo de esto es la urgencia por modificar el sistema de prevención de lavado de dinero a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) facilitando el cumplimiento a los Sujetos Obligados”, dijo.

Por su parte, Odracir Barquera, Director General de AMIA, enfatizó la coordinación entre actores del sector y autoridades, subrayando la importancia del T-MEC y proponiendo una revisión positiva del mismo. “Además buscamos alcanzar una revisión positiva del T- MEC, consolidándolo como un pilar fundamental para nuestro país”, enfatizó Barquera.

Durante la presentación, Virginia Olalde, Directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la ANPACT, comentó: “Este documento muestra la relevancia del Sector Automotor como detonante económico y de desarrollo social en México. Además, resalta la alta integración de la industria automotriz en la región de Norte América sustentada en el T-MEC, instrumento jurídico que garantiza certeza normativa”.

Finalmente, Armando Cortés, Director General de la INA, resaltó la crucial necesidad de contar con energías limpias y adecuadas para asegurar el crecimiento sostenible del sector en diálogo con el próximo gobierno. Además, subrayó la importancia de la facilitación aduanera y comercial como elementos vitales para mantener la competitividad global, simplificando procesos y reduciendo barreras comerciales para impulsar aún más el crecimiento económico de México en el mercado internacional.