Mucha desinformación, todavía se está negociando

JULIO BRITO A.

En una rueda de prensa conjunta, los líderes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) ofrecieron un análisis profundo sobre el estado actual del sector automotor mexicano, marcado por cifras positivas pero también por un clima de incertidumbre derivado de las nuevas políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos.

Guillermo Rosales (AMDA), Rogelio Garza Garza (AMIA) y Gabriel Padilla (INA) coincidieron en que, si bien marzo cerró con resultados alentadores tanto en ventas como en producción, la tensión comercial con EE.UU. y la posible imposición de nuevos aranceles a autopartes y vehículos representan un riesgo latente para la estabilidad de la industria.

Garza Garza señaló que algunas marcas han decidido pausar temporalmente exportaciones mientras se clarifica el nuevo marco comercial. “El diálogo sigue abierto. Aún no se han cerrado las negociaciones, pero el clima de espera ya afecta las decisiones empresariales”, advirtió. Aunque no se especificaron qué marcas están involucradas, se dejó claro que la expectativa gira en torno a la resolución de posibles aranceles que afectarían directamente a las cadenas de suministro.

Desde la INA, Gabriel Padilla explicó que el 88% de la industria nacional de autopartes ya cumple con las reglas del T-MEC, mientras que el 12% restante paga actualmente bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF). El principal riesgo radica en que las nuevas disposiciones arancelarias de EE.UU., particularmente en relación con el contenido de acero y aluminio, podrían derivar en costos adicionales de hasta 3,000 millones de dólares, lo que terminaría impactando directamente al consumidor final estadounidense.

Además, se advirtió que de mantenerse estos aranceles, el precio de los vehículos en EE.UU. podría incrementarse entre 3,000 y 8,000 dólares por unidad, dependiendo del segmento, lo que reduciría la demanda y afectaría indirectamente a las exportaciones mexicanas. “Los márgenes de absorción son limitados; la cadena de valor ya está trasladando el sobrecosto al cliente”, subrayó Padilla.

Frente a este panorama, Rosales propuso fortalecer el mercado interno como una alternativa estratégica. Instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a frenar el contrabando de vehículos y actualizar los incentivos fiscales, como la deducción por adquisición de vehículos, congelada desde 2008. También sugirió promover la producción de autos asequibles para el consumidor mexicano, aprovechando capacidad instalada que podría liberarse ante una caída en la demanda externa.

Finalmente, los líderes coincidieron en que las próximas semanas serán clave. La Secretaría de Economía continúa negociaciones en Washington, mientras la industria mantiene comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses. “No hay cifras definitivas aún. Todo depende del desenlace de estas conversaciones”, concluyeron.

De cara a 2025, la AMDA presentó dos posibles escenarios. En el optimista, se proyectan 117 mil 332 unidades vendidas en enero (+3.7%) y un total anual de un millón 527 mil vehículos (+2.1%). En el escenario conservador, las cifras se reducirían a 111 mil 480 unidades en enero (-1.4%) y un millón 474 mil en el acumulado anual (-1.5%).

El cierre de 2024 reafirma la recuperación del mercado automotriz, con un fuerte interés en tecnologías limpias, pero también evidencia desafíos en algunos segmentos y la incertidumbre ante el próximo año.

En diciembre de 2024 se comercializaron 146 mil 356 unidades, una cifra que, aunque representó un aumento del 1.9% respecto al mismo mes de 2023, estuvo un 6% por debajo de las estimaciones de la AMDA, que proyectaba ventas por 155 mil 679 unidades. En el acumulado anual, el mercado alcanzó un millón 496 mil 797 automóviles, superando en 9.8% las cifras de 2023, con 133 mil 83 unidades adicionales.

Rosales resaltó que el nivel de ventas de diciembre fue superior al del mismo mes de 2019, antes de la pandemia, con un 12.2% más de unidades comercializadas. Asimismo, destacó que el acumulado de 2024 se situó un 13.6% por encima de los niveles prepandémicos, consolidando la recuperación del mercado automotriz.

Por segmentos, los resultados fueron variados. Durante diciembre, cinco categorías mostraron contracciones, mientras que los subcompactos y los vehículos de usos múltiples reportaron crecimientos. En el acumulado del año, la mayoría de los segmentos obtuvieron avances, salvo el segmento de lujo, que registró una caída del 9.8%.

Un punto destacado en 2024 fue el incremento en la participación de vehículos importados desde China, que representaron el 20.2% de las ventas totales en diciembre. De estas, el 9.5% correspondió exclusivamente a marcas de origen chino.

El segmento de automóviles híbridos y eléctricos mostró un avance notable. En diciembre, se comercializaron 15 mil 360 unidades, un aumento del 48.9%, mientras que el acumulado anual alcanzó 124 mil 303 vehículos, un crecimiento del 67.3%.

Durante septiembre de 2024, la producción de autopartes alcanzó un valor de 9 mil 878 millones, alineándose con las proyecciones realizadas. Este comportamiento mensual refleja la sinergia entre la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos y la fabricación de autopartes en México, donde se ha observado una tendencia positiva en la recuperación de la producción a medida que aumenta la demanda del mercado estadounidense.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

Las regiones del país que destacan en la producción de autopartes son el norte, el Bajío y el centro de México, las cuales en conjunto representan el 94.9% de la producción nacional. Coahuila lidera la producción estatal con un 14.8%, seguido de Guanajuato y Nuevo León. Es notable que estos estados no solo contribuyen significativamente a la producción, sino que también están experimentando un crecimiento en sus respectivas industrias de autopartes.

Entre los tipos de autopartes, las eléctricas, como los arneses, ocupan el primer lugar, seguidas por partes de precisión y componentes para motores. Estos cinco grupos de productos representan más del 50% de la producción total a nivel nacional, lo que subraya la importancia de diversificar la oferta para satisfacer las necesidades del mercado.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de autopartes de México durante el periodo de enero a septiembre de 2024 alcanzaron los 78,918 millones de dólares, con Eestados Unidos representando el 87.2% de este total. Esto reafirma a México como el principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, una posición que ha ido creciendo desde un 29.82% en 2007 hasta un 40% en septiembre de 2024. Sin embargo, las importaciones también son significativas, con EE.UU. representando el 52% de las mismas, seguido de China y Japón.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

A pesar del creciente papel de México en la industria de autopartes, la inversión china en este sector es mínima, representando solo el 0.6% de la inversión extranjera. En contraste, la inversión estadounidense es predominante, con un 34% de las empresas instaladas en México. Esto refleja una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y atraer más inversión.

Las proyecciones para 2025 son optimistas, con un pronóstico de crecimiento del 2.42% en comparación con 2024, alcanzando los 127,500 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por un entorno económico positivo en Estados Unidos y Canadá, con expectativas de baja inflación que fomentan el consumo. A pesar de desafíos económicos globales, la demanda de autos y sus componentes sigue siendo fuerte, lo que sugiere que el sector de autopartes en México está bien posicionado para seguir creciendo.