JULIO BRITO A.

INVERSIONES.- Elías Massri, CEO de GML, anunció una inversión inicial de 3,000 millones de pesos para fortalecer la planta de JAC en Hidalgo, lo que generará 1,000 empleos directos y 4,500 adicionales. A partir de este año, el 100% de los vehículos JAC vendidos en México se ensamblan localmente,  bajo el sistema CKD, incluidos los eléctricos. Además, se amplió el centro de refacciones a más de 20 mil m², operando con kits que agilizan el servicio postventa.

SANCIONES.– En el sector financiero, todo gira en torno a un valor intangible pero fundamental: la confianza. Es la piedra angular de las relaciones entre bancos, clientes, inversionistas y autoridades. Sin ella, cualquier institución, sin importar su tamaño, se desmorona. Ese es el escenario que enfrentan actualmente CI Banco, de Mario Rangel de Alba,  Intercam Banco, de Eduardo García Lecuona y Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Las sanciones impuestas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) entrarán en vigor el 15 de julio, y marcarán un antes y un después en la operación internacional de estas instituciones. A partir de esa fecha, tendrán prohibido acceder al sistema financiero estadounidense, lo que implica el cierre de cuentas corresponsales, la cancelación de transferencias internacionales y la imposibilidad de realizar operaciones en dólares desde y hacia Estados Unidos.

El golpe no es solo operativo: es reputacional. En días recientes, diversos socios comerciales, fondos de inversión y bancos corresponsales —incluidos gigantes como Visa, Citigroup y Bank of New York Mellon— han comenzado a romper relaciones con estas entidades mexicanas. En paralelo, agencias como Fitch Ratings y S&P han degradado sus calificaciones crediticias a niveles especulativos.

Aunque la CNBV intervino administrativamente para asegurar operaciones básicas y proteger a los ahorradores, la desconfianza ya provocó una fuga de clientes e inversiones, debilitando aún más su posición en el mercado.

El gobierno mexicano ha intentado minimizar el impacto, asegurando que estas entidades no representan un riesgo sistémico. Sin embargo, la señal enviada a los mercados es contundente: la falta de controles contra el lavado de dinero puede tener consecuencias devastadoras, incluso para bancos que operan dentro del marco legal mexicano.

La confianza perdida es difícil de recuperar, y en un entorno financiero globalizado, una sanción de este calibre puede significar una sentencia de muerte para cualquier institución. Para Intercam, CI Banco y Vector, la cuenta regresiva ya comenzó.

CAMBIOS.- La reforma a la Ley de Telecomunicaciones 2025 plantea la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita al Ejecutivo, representa una pérdida grave de autonomía regulatoria. Esta centralización del control podría abrir la puerta a decisiones políticas sobre licitaciones, concesiones y contenidos, debilitando la confianza de operadores, inversionistas y ciudadanos. Sin independencia técnica y presupuestaria.

RELEVO.- El Consejo de la Comunicación realizará el relevo de presidente de dicho organismo. José Carlos Azcárraga, que encabeza Grupo Posadas, entregará el timón a Armando Paredes Arroyo, presidente de Alpura; en compañía de líderes empresariales y de la industria de la comunicación.

Cancún, Q. Roo. – El Panel de Logística del XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías organizado por la ANTP reunió a figuras clave del sector: Jesús Abraham Jiménez (Hutchison Ports México), Vianey De la Mora (AMF), Mauricio Soto (SSA México) y Francisco Kim (ANTP), quienes delinearon un diagnóstico preciso sobre los desafíos estructurales y las oportunidades del sistema logístico mexicano.

Abraham Jiménez destacó los avances de Hutchison Ports en infraestructura portuaria con terminales estratégicas en Lázaro Cárdenas, Veracruz y Manzanillo. Subrayó la expansión de la Terminal Intermodal Logística en Hidalgo (TIL) como un nodo clave para conectar con el Valle de México y reducir la huella de carbono. “Nuestra apuesta es crecer en conectividad y automatización”, explicó.

Mauricio Soto, de SSA México, detalló la evolución de sus terminales en Manzanillo y Tuxpan, destacando una operación con grúas STS automatizadas y un “ciclo de camión de menos de 30 minutos”, lo cual mejora la eficiencia y reduce tiempos muertos. Anunció además nuevas inversiones en infraestructura y sustentabilidad.

Por su parte, Vianey De la Mora, directora general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, resaltó la integración ferroviaria de América del Norte como un activo competitivo para México. “El tren no compite con el autotransporte: se complementan”, afirmó. Destacó que la red ferroviaria nacional cubre más de 23 mil kilómetros y se conecta con 11 puertos y 8 cruces fronterizos.

Francisco Kim, vicepresidente del sector multimodal de la ANTP, moderó el panel enfatizando la importancia de integrar los SOPs (procesos estándar de operación) entre clientes y operadores, para evitar fallas logísticas. Subrayó que la planificación conjunta será clave para lograr un sistema intermodal funcional y sostenible.

El panel concluyó con un llamado a invertir en tecnología, infraestructura y colaboración para consolidar la multimodalidad como motor de competitividad para México.

JULIO BRITO A.

La industria automotriz mexicana y de Canadá recibieron una bocanada de aire fresco con la última proclamación firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 29 de abril de 2025, se oficializó la eliminación de la acumulación de aranceles y la creación de descuentos aplicables a autopartes, reduciendo significativamente la carga fiscal para las exportaciones mexicanas.

El cambio más relevante para México es que los aranceles ya no serán acumulativos. Esto significa que exportadores que antes enfrentaban tasas combinadas de hasta 50% ahora estarán sujetos a un único arancel del 25%, e incluso podrán solicitar reembolsos si fueron afectados previamente. Con ello, el arancel promedio ponderado baja de 18.1% a 13.3%.

En el sector automotriz, que representa una parte sustancial del comercio bilateral, los beneficios son aún más significativos. Las autopartes exportadas desde México y Canadá no estarán sujetas a aranceles si cumplen con las reglas del T-MEC. Adicionalmente, se habilita un mecanismo de “compensación arancelaria” para las armadoras que ensamblen autos en suelo estadounidense, con el fin de fomentar el contenido regional.

El esquema permite a las empresas deducir hasta el 3.75% del valor minorista sugerido (MSRP) de los vehículos en el primer año y hasta 2.5% en el segundo, sobre el valor de autopartes importadas. Esta medida no solo beneficia a fabricantes con plantas en Estados Unidos, sino que impulsa la integración regional y refuerza el nearshoring.

México, por su parte, se posiciona como un socio comercial privilegiado. Las condiciones favorecen un uso más intensivo del T-MEC, al grado que si las exportaciones a través del tratado alcanzan niveles históricos, el arancel promedio podría caer hasta 6.8%, según cálculos de BBVA Research.

En un entorno global cada vez más proteccionista, estos ajustes refuerzan la ventaja competitiva de México frente a otros países, y podrían detonar nuevas inversiones extranjeras en la industria automotriz nacional.

Redacción

Atendiendo al llamado del presidente de estadunidense, Donald Trump, Hyundai Motor Group ha dado un paso audaz al revelar sus planes de inversión a largo plazo en Estados Unidos. El anuncio, que subraya la importancia estratégica del mercado estadounidense para la compañía, detalla cómo se distribuirán los $21 mil millones.

Una parte significativa de la inversión, $9 mil millones, se destinará a aumentar la capacidad de producción de vehículos. El objetivo es alcanzar una producción anual de 1.2 millones de unidades en las marcas Hyundai, Kia y Genesis. Además, se invertirán fondos en la modernización de las instalaciones de producción existentes, como Hyundai Motor Manufacturing Alabama y Kia Autoland Georgia, para mejorar la eficiencia y la calidad de los vehículos.

Otro pilar clave de la inversión es el fortalecimiento de la cadena de suministro. Hyundai planea invertir $6 mil millones para aumentar la localización de componentes automotrices, especialmente aquellos críticos para vehículos eléctricos, como los paquetes de baterías. Esto incluye la construcción de una acería en Louisiana por parte de Hyundai Steel, con el fin de producir acero bajo en carbono utilizando chatarra de acero estadounidense.

Finalmente, Hyundai destinará $6 mil millones a la investigación y desarrollo de tecnologías del futuro, como la conducción autónoma, la robótica, la inteligencia artificial y la movilidad aérea avanzada. La compañía busca establecer alianzas estratégicas con empresas estadounidenses para impulsar la innovación en estas áreas.

Este anuncio llega en un momento crucial para la industria automotriz, que se enfrenta a una rápida transformación impulsada por la electrificación y la digitalización. La inversión de Hyundai no solo fortalecerá su posición en el mercado estadounidense, sino que también contribuirá al desarrollo de una industria automotriz más sostenible y tecnológicamente avanzada en el país.

Implicaciones.- La inversión de Hyundai tendrá un impacto significativo en la economía estadounidense, creando miles de empleos y estimulando el crecimiento en diversos sectores, desde la manufactura hasta la tecnología. Además, fortalecerá la posición de Estados Unidos como líder en la producción de vehículos eléctricos y tecnologías de movilidad del futuro.

Este movimiento estratégico también refleja la creciente competencia en la industria automotriz global, donde los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en electrificación y nuevas tecnologías. La apuesta de Hyundai por el mercado estadounidense subraya la importancia de este mercado en la carrera por el liderazgo en la movilidad del futuro.

Cuando todo parecía en contra de Mazda, que carece de infraestructura para producir autos híbridos y su futuro no eran más que señales de tormenta, de repente salió el Toyota a ofrecerle un porvenir de éxito, al aceptar compartir la producción que tienen de híbridos eléctricos en Estados Unidos para México, de la misma manera que un día Mazda ensambló una generación de Yaris R para Toyota.

En una entrevista en Expansión, que realizó Ivett Rodríguez, el presidente y director general de Mazda de México aceptó la realidad, actualmente no tiene la infraestructura para producir híbridos, que será la configuración de mayor demanda en México y en el mundo en los próximos cinco años.

“Hoy, las empresas necesitamos hacer alianzas porque no hay cartera que alcance. La industria está transformándose con tecnologías como la electrificación, y para eso se necesita un socio”, aseguró Miguel Barbeyto a manera de explicación del porque traerán híbridos Toyota con la marca Mazda.

“Mazda busca posicionarse en el competitivo mercado de los vehículos electrificados con el lanzamiento de una versión híbrida de su SUV CX-50, cuya producción estará a cargo de la planta Mazda -Toyota Manufacturing (MTM) en Huntsville, Alabama. Este modelo, que llegará a los consumidores en 2026”, comentó el presidente de Mazda México.

La planta de MTM, resultado de una inversión conjunta de 2,300 millones de dólares y con una capacidad de producción de 300 mil vehículos al año, comenzó operaciones en 2021 fabricando dos modelos: el Toyota Corolla Cross y el Mazda CX-50, ambos en versiones a gasolina. Ahora, con la llegada de la variante híbrida del CX-50, Mazda integrará la tecnología híbrida de Toyota, conocida como Toyota Hybrid System (THS), en uno de sus modelos clave para la región, explicó Barbeyto a Expansión.

En una reciente visita a la planta de General Motors en Ramos Arizpe, observamos la producción de un modelo Honda, ahí mismo donde se ensamblan la Blazer y Equinox con motor a gasolina y otra cien por ciento eléctrica.

“Hay una transferencia de conocimiento constante entre Toyota y Mazda, nosotros compartimos, nuestra tecnología de pintura, que nos permite ofrecer acabados únicos como el Soul Red, y Toyota nos ha compartido su tecnología TNGA. Este intercambio también incluye procesos de manufactura y la integración de proveedores en la región”.

Las baterías para los nuevos modelos híbridos que se producirán en la planta de Alabama serán suministradas por Toyota desde una planta nueva en Carolina del Norte, aunque las celdas seguirán siendo importadas de Asia.

“Vamos a añadir modelos híbridos y plug-in hybrid a nuestra línea de productos grandes. En 2025 tendremos las CX-70 y CX-90 híbridas enchufables, y para 2026 llegará la CX-50 híbrida a México”, señaló el directivo a Expansión.

La suerte que tiene Mazda desgraciadamente no es la misma para Nissan, que tiene dificultades para posicionar su tecnología E-Power. En México se incorporó a Kicks y X-Trail, pero para muchos analistas además de ser una opción complicada no se vislumbra cómo una solución de fondo, como es el caso de Mazda y Toyota.

La secretaría de Economía, que dirige Marcelo Ebrard o no entendió lo que el presidente de Toyota Manufactura México, Luis Lozano le explicó o en su afán de querer ver el mundo de color rosa de manera mal intencionada tergiversó. La inversión de 1,450 millones de dólares, no es fruto ni producto del triunfo de la 4T, sino que  ya se realizó y terminará este 2024. La producción de las pick ups Tacoma en su versión a gasolina y la híbrida ya están en el mercado. No hay nada nuevo bajo el sol.

Luis Lozano se reunión con Ebrard para anunciarle la consolidación de la inversión ya realizada. Es lo mismo que sucedió en Nissan, en donde su presidente Rodrigo Centeno señaló que el nuevo SUV Kicks es resultado de una inversión que se dio a conocer en 2023 y que hoy se consolida con el lanzamiento del vehículo. En esta ocasión fueron 800 millones de dólares en herramentales y modernización.

Recordamos también el anuncio que hizo Francisco Garza, presidente de General Motors de México con una inversión de mil millones de dólares en la planta de Ramos Arizpe, para ampliar producción y sobre la misma línea de ensamble fabricar SUV cien por ciento eléctricas.

Luce mal Ebrard al querer hacer un éxito donde no existe. La inversión de Toyota es consolidada y que hacia adelante los nuevos proyectos dependerán de las condiciones que enfrente México ante la llegada del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su acceso al mercado de EU. Hay que recordar que debido a la fuertes presiones de Trump, el proyecto de Toyota de producir en México el Corolla se tuvo que suspender y se lo llevaron a EU. Aquí quedó el ensamble de la Hilux, la pick up de entrada de la marca japonesa.

Todavía queda en el recuerdo que Ebrard debió aceptar que el gobierno mexicano desplazara a más de 28 mil elemento del ejército para detener la migración en el sur de la frontera y en el norte hacerse cargo de los inmigrantes rechazados por las autoridades estadunidenses, ante la amenaza de imponer aranceles a México del 25%. Ese fue el costo de la renegociación del T-MEC en 2018.

Lo que tenemos de experiencia con Trump es que como buen  boxeador hace finta con el tema arancelario, pero lanza derechazos contundentes. En 2018 fintó con aumentar impuestos a la exportación, pero obligó de manera unilateral a intervenir directamente en México en el tema laboral, con visores y autoridades del departamento de comercio de EU.

También impuso una compensación en caso de una devaluación abrupta del peso mexicano. Muchos países toman la depreciación de su moneda para impulsar sus exportaciones, como lo hizo por muchos años China. Esa cláusula está vigente y Trump no la negoció, la impuso.

Consideramos que muchos se irán con la finta de los aranceles, pero seguramente tendremos una mayor intervención de autoridades de Estados Unidos en México, como sucede actualmente con la contratos colectivos de trabajo y la libertad sindical. Podríamos ver un gobierno de Trump formalmente interviniendo a nivel de supervisión al gobierno de México, con sanciones concretas en caso de incumplimiento en temas de interés del gobierno de EU.

Por cierto que el panel del Tratado de Libre Comercio sobre maíz transgénico, en donde México intenta cerrar frontera se dará en diciembre. Los an. Analistas nos comentan que la decisión va contra de México, pero hay que esperar.