JULIO BRITO A.

La industria automotriz mexicana y de Canadá recibieron una bocanada de aire fresco con la última proclamación firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 29 de abril de 2025, se oficializó la eliminación de la acumulación de aranceles y la creación de descuentos aplicables a autopartes, reduciendo significativamente la carga fiscal para las exportaciones mexicanas.

El cambio más relevante para México es que los aranceles ya no serán acumulativos. Esto significa que exportadores que antes enfrentaban tasas combinadas de hasta 50% ahora estarán sujetos a un único arancel del 25%, e incluso podrán solicitar reembolsos si fueron afectados previamente. Con ello, el arancel promedio ponderado baja de 18.1% a 13.3%.

En el sector automotriz, que representa una parte sustancial del comercio bilateral, los beneficios son aún más significativos. Las autopartes exportadas desde México y Canadá no estarán sujetas a aranceles si cumplen con las reglas del T-MEC. Adicionalmente, se habilita un mecanismo de “compensación arancelaria” para las armadoras que ensamblen autos en suelo estadounidense, con el fin de fomentar el contenido regional.

El esquema permite a las empresas deducir hasta el 3.75% del valor minorista sugerido (MSRP) de los vehículos en el primer año y hasta 2.5% en el segundo, sobre el valor de autopartes importadas. Esta medida no solo beneficia a fabricantes con plantas en Estados Unidos, sino que impulsa la integración regional y refuerza el nearshoring.

México, por su parte, se posiciona como un socio comercial privilegiado. Las condiciones favorecen un uso más intensivo del T-MEC, al grado que si las exportaciones a través del tratado alcanzan niveles históricos, el arancel promedio podría caer hasta 6.8%, según cálculos de BBVA Research.

En un entorno global cada vez más proteccionista, estos ajustes refuerzan la ventaja competitiva de México frente a otros países, y podrían detonar nuevas inversiones extranjeras en la industria automotriz nacional.

Durante septiembre de 2024, la producción de autopartes alcanzó un valor de 9 mil 878 millones, alineándose con las proyecciones realizadas. Este comportamiento mensual refleja la sinergia entre la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos y la fabricación de autopartes en México, donde se ha observado una tendencia positiva en la recuperación de la producción a medida que aumenta la demanda del mercado estadounidense.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

Las regiones del país que destacan en la producción de autopartes son el norte, el Bajío y el centro de México, las cuales en conjunto representan el 94.9% de la producción nacional. Coahuila lidera la producción estatal con un 14.8%, seguido de Guanajuato y Nuevo León. Es notable que estos estados no solo contribuyen significativamente a la producción, sino que también están experimentando un crecimiento en sus respectivas industrias de autopartes.

Entre los tipos de autopartes, las eléctricas, como los arneses, ocupan el primer lugar, seguidas por partes de precisión y componentes para motores. Estos cinco grupos de productos representan más del 50% de la producción total a nivel nacional, lo que subraya la importancia de diversificar la oferta para satisfacer las necesidades del mercado.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de autopartes de México durante el periodo de enero a septiembre de 2024 alcanzaron los 78,918 millones de dólares, con Eestados Unidos representando el 87.2% de este total. Esto reafirma a México como el principal proveedor de autopartes para el mercado estadounidense, una posición que ha ido creciendo desde un 29.82% en 2007 hasta un 40% en septiembre de 2024. Sin embargo, las importaciones también son significativas, con EE.UU. representando el 52% de las mismas, seguido de China y Japón.

Repunta 22% el sector de autopartes en México: INA Visión Automotriz

A pesar del creciente papel de México en la industria de autopartes, la inversión china en este sector es mínima, representando solo el 0.6% de la inversión extranjera. En contraste, la inversión estadounidense es predominante, con un 34% de las empresas instaladas en México. Esto refleja una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y atraer más inversión.

Las proyecciones para 2025 son optimistas, con un pronóstico de crecimiento del 2.42% en comparación con 2024, alcanzando los 127,500 millones de dólares. Este crecimiento está respaldado por un entorno económico positivo en Estados Unidos y Canadá, con expectativas de baja inflación que fomentan el consumo. A pesar de desafíos económicos globales, la demanda de autos y sus componentes sigue siendo fuerte, lo que sugiere que el sector de autopartes en México está bien posicionado para seguir creciendo.