JULIO BRITO A.

La industria de vehículos pesados en México enfrenta una desaceleración que llevó sus niveles de producción y exportación a mínimos no vistos desde la pandemia de covid-19. La incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica afectan el desempeño del sector, que opera bajo un modelo de fabricación bajo pedido.

En los primeros dos meses de 2025, la fabricación de camiones y autobuses en México alcanzó 27,737 unidades, una disminución del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque esta cifra sigue por encima de las 22,757 unidades ensambladas en el primer bimestre de 2021, cuando la industria enfrentaba los estragos de la pandemia, la tendencia descendente refleja un debilitamiento del mercado.

Las exportaciones muestran un comportamiento similar. En el primer bimestre de 2025, México envió al extranjero 22,520 vehículos pesados, una contracción del 16.7% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra aún supera los 19,907 vehículos exportados en los primeros dos meses de 2021, se acerca peligrosamente a esos niveles.

El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos reactivará los aranceles a productos fabricados en México y eso genera preocupación en la industria. Aunque especialistas señalan que estos gravámenes afectarán más a la economía estadounidense debido a sus niveles de inflación, la industria nacional también resentirá los efectos.

“Hay componentes para los vehículos que fabricamos en México que cruzan varias veces la frontera y esos componentes también incluirán tarifas que van en un rango amplio hasta los 10,000 dólares en impacto, esto sin tomar en cuenta el tipo de cambio”, explicó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La incertidumbre con el principal socio comercial no es el único factor detrás de la caída en la producción. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el freno en la economía mexicana era notorio desde finales de 2024 e impactó en la demanda de unidades pesadas.

“Previo a este entorno reciente ya mostraba signos de deterioro la economía mexicana, en el último cuarto (de 2024) se hizo más evidente y las decisiones de compras de camiones pesados dependen del comportamiento y la expectativa del crecimiento económico. Al ver deteriorados estos elementos, este es el resultado que registramos”, señaló Rosales.

Desaceleración y guerra comercial económica ponen ‘freno de mano’ a la venta de autos nuevos Este retroceso marcaría la primera caída en el mercado local desde la recuperación posterior a la pandemia de covid-19.

A diferencia de 2024, cuando la industria aún arrastraba pedidos rezagados por las disrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, este año el sector enfrenta un escenario distinto. “Este 2025 ya no recibe ese empuje”, añadió Rosales.

El año pasado marcó un récord en la producción y exportación de vehículos pesados en México y por ello la base de comparación alta para este. Lo anterior influyó en la percepción de una desaceleración más pronunciada en 2025.

En el primer bimestre, las ventas al menudeo en el país sumaron 7,630 unidades, una baja del 14.4%, mientras que las ventas al mayoreo cayeron un 38.2%, con 5,134 unidades colocadas, de acuerdo con el INEGI.

Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el cierre de año en términos de producción y exportación, la ANPACT prevé que el mercado interno al mayoreo cerrará con 45,000 unidades vendidas, frente a las más de 67,000 de 2024.

Uno de los factores que también influye en la contracción del mercado es la importación de vehículos pesados usados, que entran al país especialmente en la frontera norte. En los primeros dos meses del año, se contabilizaron 2,100 unidades importadas bajo este esquema.

“Son muchas cosas las que buscamos para disminuir la importación de vehículos pesados usados a México”, comentó Arzate.

A pesar de la caída en la producción y exportación, la industria mantiene una visión optimista hacia el futuro. Rosales confía en que el mercado experimentará un ajuste en 2025, pero sin caer en una crisis severa.

“Son niveles que hacia final de año no anticipan una crisis grave dentro de nuestro mercado de vehículos comerciales pesados, sino más bien es un periodo de ajuste en el cual seguramente veremos, en los años siguientes, una recuperación en la capacidad de crecimiento en el mercado interno”, dijo.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, explicó que la implementación de la nueva normativa NOM-044 motivó a las empresas transportistas a adelantar sus compras en 2024, lo que generó una moderación esperada en las ventas al inicio del nuevo año. La tecnología Euro VI / EPA 10 permite reducir hasta en un 90% los óxidos de nitrógeno y material particulado en comparación con modelos anteriores.

En cuanto a las ventas al menudeo, también se registró una disminución del 10.1%, con 3,858 unidades comercializadas. Por su parte, la producción industrial alcanzó las 14,108 unidades, lo que representó una baja del 9.5% en comparación con enero de 2024. Asimismo, las exportaciones descendieron un 7.6%, con un total de 10,985 vehículos enviados al extranjero.

Arzate señaló que este tipo de ajustes son comunes tras la implementación de nuevas normativas. Recordó que en 2019, la industria experimentó una caída del 79.5% en la comercialización de vehículos pesados en un contexto similar, aunque posteriormente hubo una recuperación progresiva del mercado.

En el ámbito internacional, la ANPACT manifestó su preocupación ante la posible imposición de nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos. Arzate advirtió que, aunque esta medida ha sido suspendida hasta el 4 de marzo, podría afectar la competitividad de la industria y la integración productiva entre ambos países.

Ante esta situación, el presidente ejecutivo de la asociación respaldó los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un diálogo de alto nivel con el gobierno estadounidense y reafirmar la importancia del T-MEC como marco estable para el comercio en Norteamérica.

Como parte de los esfuerzos de la industria para avanzar hacia una movilidad sustentable, ANPACT anunció la realización del Foro “Descarbonización del Autotransporte de Pasajeros y Carga en México”, programado para el 25 de marzo en la Ciudad de México. Este evento reunirá a expertos y representantes de las principales marcas del sector para discutir retos y oportunidades en la transición hacia tecnologías más limpias.

Finalmente, Arzate reiteró la disposición de ANPACT para colaborar con el gobierno, la academia y la sociedad civil en la modernización del parque vehicular, el fortalecimiento de la industria y la mitigación del cambio climático en México.

“Como habíamos anticipado, el sector ha superado todas las expectativas, así, 2024 es un año histórico. Al concluir con 67 mil 704 unidades comercializadas, no solo se superaron las estimaciones anuales en 37.1%, también se rebasaron en 22.3% los alcances de 2023 nuestro año récord anterior”, explicó Virginia Olalde López-Gavito, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la asociación.

En conferencia de prensa, los representantes de ANPACT indicaron que este logro fue posible gracias al compromiso de la industria para invertir e innovar en vehículos sustentables de alta eficiencia y rentabilidad operativa, y también influye para el resultado un efecto de los planes de renovación anticipada derivado de la evolución a tecnologías de motores más limpias, como son los motores EURO VI / EPA 10, los cuales serán los únicos que se producirán e importarán a partir de este año de acuerdo a la normatividad establecida, lo cual representa un avance significativo en materia ambiental, ya que reducen en al menos 92% los óxidos de nitrógeno y 90% el material particulado con respecto a la tecnología promedio que tiene la flota vehicular Euro III/EPA 98, y significan un paso muy relevante en el camino hacia la transición energética con tecnologías más sustentables.

En este sentido, es importante tener un suministro consistente, de calidad y señalizado del Diesel de Ultra Bajo en Azufre (DUBA) en los corredores carreteros de país y en las principales ciudades, afirmó Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de esta industria.

Por su parte, al referirse al acumulado enero – diciembre en lo referente a la producción y exportación, Olalde precisó que culminaron el periodo en 213,241 y 159,466 unidades, lo cual significa descensos de 4.3% y 10.2% en cada uno de los casos.

“Tanto la manufactura en suelo mexicano como los envíos a otros países se vieron mermados por la disminución de la demanda en países clave como Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile”, informó Olalde.

“En términos de producción de unidades pesadas en México, 2024 si bien no superó las cifras del año previo el cual fue histórico, sí se superó por 5.5% las unidades producidas en 2019, por lo que se posiciona como el segundo año récord de la industria automotriz de vehículos pesados en México, lo cual es muy positivo”, indicó Olalde.

Respecto al indicador mensual de ventas al mayoreo, Virginia Olalde indicó que el alza fue de 71.4%; mientras que al referirse a la producción y exportación de los últimos 31 días del año detalló que las bajas fueron de 13.7% y 25.7%, debido a que totalizaron en 15,644 y 10,664 vehículos.

Eduardo Martínez y Morales, Presidente de CHUDOM

De acuerdo con Eduardo Martínez y Morales, Presidente de CHUDOM, en el 2025 Dongfeng contará con una red propia de distribuidores compuesta por 32 agencias a nivel nacional, que ofrecerán un portafolio de productos comprendida por 10 vehículos disponibles desde ya, y para el primer semestre de 2025, llegarán otros 5 modelos. En 2026, prevé la incorporación de nuevos productos que fortalecerán aún más su gama de productos, que incluirán modelos a gasolina, híbridos y 100% eléctricos.

Por su parte, Carlos Rodríguez, Director Comercial de la marca, indicó “Nuestros vehículos no sólo representan una opción innovadora, sino que son el resultado de años de perfeccionamiento y experiencia en el mercado automotriz global. Confiamos en que esta combinación hará que Dongfeng sea una marca confiable y deseada por los consumidores mexicanos”.

Dongfeng Auto ofrecerá con un portafolio de productos completo, con opciones en todos los segmentos y diversas motorizaciones. La garantía de los productos será de 150,000 km ó 5 años para autos y SUVs y de 3 años ó 100,000 km para pick ups, además de que se ofrecerán a precios muy competitivos.

Estos productos, de acuerdo con el directivo, estarán soportados por un robusto programa de posventa basado en la pronta disponibilidad de partes, garantía y soporte técnico con personal altamente calificado.

GAMA DE MODELOS

El line up de productos de Dongfeng México estará conformado por los siguientes modelos: Shine Sedán, Sedán E70 Eléctrico, Crossover Shine GS, Huge Híbrida, Shine Max Híbrida; los SUVs SX3, T5EVO, T5L, M4; la pick up mediana RICH 6 en versiones 4×4 y 4×2 con motorizaciones a gasolina y diésel, y por último la Minivan M3.

El rango de precios será el siguiente:

Modelos Sedán: Desde 400 mil pesos

Modelos SUVs desde 360 a 700 mil pesos

Modelos Crossover Desde 430 mil pesos

Modelos pick up desde 490 a 740 mil pesos

Con alzas de 9.1% en ventas al mayoreo, de 11.1% en producción y de 14.6% en exportación de vehículos pesados, la industria mantiene un ritmo de crecimiento positivo y alentador en el mes de febrero, destacó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)

“La tendencia de crecimiento registrada durante 2023 se mantiene en el segundo mes del año, pues como podemos observar, los tres indicadores se elevaron al reportar 4,604 unidades comercializadas al mayoreo, 18,792 manufacturadas y 15,167 que cruzaron la frontera hacia doce distintos destinos, principalmente Norte América”, enfatizó Virginia Olalde López Gavito, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la asociación.

Al desglosar los resultados, Olalde precisó que el incremento de las ventas al mayoreo del segmento de carga fue de 14.5% y se observó una disminución de 13.5% en el de pasajeros, con 3,834 y 694 vehículos, respectivamente.

“De enero a febrero 2024, observamos que el dinamismo del sector se mantiene en el mercado interno gracias a todos los integrantes de la cadena de valor, de tal forma que en el acumulado bimestral las ventas al mayoreo culminaron en 8,282 unidades, observando un crecimiento de 9.7%; por otro lado en las cifras de producción y exportación se visualizó un acumulado de 34,379 y 27,058 unidades, lo que representó una disminución de 3.1% y 4.9% respectivamente en el mismo periodo de 2023”, comentó Virginia Olalde.

En cuanto al mercado interno, se observa un buen crecimiento en las ventas, sin embargo “es necesario seguir trabajando para avanzar en la renovación de la flota cuya antigüedad promedio no ha disminuido de 19 años, por lo que ANPACT continuará trabajando, desde el sector privado, para impulsar políticas públicas dirigidas hacia una movilidad sustentable e incluyente, que permitan tener vehículos más seguros, con tecnologías más amigables con el medio ambiente y que permitan a las empresas ser más eficientes”, afirmo Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT.

“Con respecto al futuro cambio de gobierno, y teniendo en cuenta los comicios del próximo 2 de junio, directivos y consejeros de la Asociación hemos mantenido reuniones y diálogos técnicos con los equipos de campaña de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y buscamos puentes de comunicación con Jorge Álvarez. En estas reuniones hemos abordado temas fundamentales como infraestructura física y energética, transporte y renovación de la flota, comercio exterior, estado de derecho, certeza en la inversión y seguridad pública. Por la trascendencia de estas elecciones, esperamos que este proceso se desarrolle en un clima de paz, respeto a la ley y con una amplia participación ciudadana”, comento Alejandro Osorio Carranza.

Por otra parte, Virginia Olalde detalló que se sostuvo un encuentro con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien reconoció el papel central de los sectores autotransporte y automotriz para la economía del país, ya que generan 2.5 millones de empleos y aportan 6% del Producto Interno Bruto (PIB), aunado a que se interconectan y alimentan a unas 250 industrias con suministros y bienes de capital. Entre los temas abordados se planteó trabajar de la mano de las autoridades en el fortalecimiento de la infraestructura vial y energética, la alineación de normas para brindar certeza y consistencia normativa, además de la suma de esfuerzos para avanzar en la transición a la descarbonización y cero emisiones

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Saber manejar de manera eficiente la energía, que será la materia predominante en un sistema de ciudades con cero emisiones”. Muchas marcas carroceras con la intención de mantenerse en la moda lanzan autobuses locales y foráneos, sin planeación alguna.

“Para México vamos a traer una versión mas avanzada del e-Citaro, especialmente en cuanto a capacidad de las baterías de próxima generación, pero lo importante es que será la punta de lanza para un ecosistema nuevo, donde intervienen temas como cargadores, manejo de esa energía en autobuses. Cómo controlarla de manera más eficiente”.

Alexandre Noguera va al meollo del tema. “Tenemos que aprender como país como gestionar la movilidad, conectarse a las nuevas tecnologías y cómo aprovecharlas. Es un cambio radical, que obliga a una nueva cultura.

Tenemos áreas en Daimler México preparándonos eso. Va a ser divertido para nuestra generación, de cómo era el mundo del diesel y cómo va a ser con la electro movilidad”. Muchas ciudades están en el proceso de conocer las nuevas tecnología y todos están intentando ver como implementarlas. “Nosotros estamos preparando un producto, pronto lo vamos a comunicar. Todavía no definimos el tiempo cómo hacerlo.

Podría, por imagen, traer mañana un vehículo de Alemania, pero el objetivo es diseñar un específico y eficiente para México”. Además de ese nuevo autobús eléctrico enfocado al sistema de Metrobús, para el caso de la ciudad de México el alto directivo de Daimler en México asegura que “Estamos a tiempo. El año pasado implementamos un sistema de ITS, donde los clientes pueden planear sus flotas y saber cuantos autobuses necesitan para cada minuto del día. Este mismo sistema puede ser utilizado para autobuses eléctricos y programas un sistema de recargas en grupo de tres o cuatro unidades.

Tienes que hacer planeación. Puedes hacer un sistema de ingresos de pasajeros y en ese sentido vamos adelantados. Es como un lego donde se coloca cada pieza hasta formar una figura completa. Pero además tenemos unidades con tecnología Euro 5, que va a permanecer por muchos años. El diesel seguirá por muchos años y convivirá con el sistema eléctrico, que requiere mucha infraestructura, recursos y no es para todas las ciudades”.

A diferencia del sector automotriz, Daimler Buses no va por el sistema híbrido. “En mediano plazo vamos a trabajar con Euro 5, no tendremos híbridos, vamos directo a los eléctrico. En la tecnología Euro 7 ya no va a ver vehículos a diesel para urbanos, en México vamos a brincar directo a eléctricos, tenemos la tecnología y vamos a tener un portafolio muy amplio para ofrecer la mejor solución de movilidad para un determinado cliente, una ciudad, un Estado.

Entender esa demanda y ofrecer una solución integral de movilidad, pero se va a llevar tiempo”. Luego de asegurar que el futuro es eléctrico, Alexandre Nogueira señaló que es factible a mediano plazo que su planta de producción de Buses en García, Nuevo León ensamble los autobuses urbanos eléctricos. “Pero de principio estamos trabajando con Alemania y Brasil. Si tenemos la economía de escala necesaria habrá producción de unidades cero emisiones en México”.

Daimler Buses tiene un amplio portafolio de producto y servicios. “Desde pequeños urbanos de 35 pasajeros, hasta el super articulados para 240 pasajeros. Uno de los objetivos es mantener el liderazgo en buses arriba con un porcentaje del 40% en participación de mercado, aún con la presencia de las nuevas marcas Chinas, que ya están en México como Foton y la tradicional competencia como Scania, International, Volkswagen”.

Finalmente, sobre su participación en Expo Transporte que se celebrará a partir del 15 de noviembre, Alex Nogueira asegura que como es una costumbre será Daimler líder en la exposición con más de 3,500 metros cuadrados. En anteriores ediciones, se han dado el lujo de crear una ciudad, con todos y avenidas. “Tenemos preparada una sorpresa. Vamos a lanzar nuevos productos y servicios en un ambiente digital”. Prepara Daimler, para México, en Alemania un bus eléctrico de gran tamaño con tecnología de punta. “El cambio nos obliga a una revolución cultural y manejo de la energía”

Se viven momentos de cambio en el autotransporte de mercancías. Por un lado, representa empleo para más de 6 millones de mexicanos y su aporte al PIB es de 3.2%; sin embargo, hay retos por alcanzar y oportunidades por aprovechar como el “nearshering, donde la eficiencia del autotransporte es clave para atraer la inversión”.

Al desglosar los retos para el autotransporte Miguel Angel Martínez señaló que en pláticas con las autoridades hacendarias se les comunicó que esta ocasión no habrá prorroga para aplicar sanciones. “La Carta Porte es ya una obligación, pero hasta el momento no se aplican sanciones. A partir de agosto entran en vigor”, indicó el dirigente.

En México hay un parque vehícular de un millón de camiones, 250 mil afiliados a la Canacar. “Tenemos un universo importante de empresas medianas y hombres-camión. Nos dicen en el SAT que se prepara una aplicación digital de uso sencillo que permitirá cumplir el requisito con facilidad. Todavía esa aplicación no está en uso, pero tiene avances importantes. En Canacar, como todo el sector tenemos que cumplir y se plantearon algunos talleres de capacitación con la autoridad hacendaria”.

Sobre los robos al autotransporte Miguel Angel Martínez de plano señaló que no es un fenómeno regional, ni de la zona del Bajío, sino que es a nivel nacional, Desde Ensenada hasta Mérida y de costa a costa. “El combate requiere de mucha coordinación, porque el delito se realiza en zona federal, pero luego pasa al Estado y termina en los municipios. Seguimos trabajando con el sistema de alerta temprana en coordinación con el C5”.

La realidad es que el robo al transporte cada vez es más sofisticados. La delincuencia utiliza tecnología, como bloqueadores de señales GPS y van un paso delante de las autoridades, con todo y el esfuerzo que hace la Guardia Nacional, que parecer ser que es insuficiente. “Desgraciadamente no hay un producto en específico que busquen los delincuentes. Es todo tipo de mercancía, desde alimentos, hasta acero, automóviles nuevos en transito etc ”.

Los transportistas, dice Miguel Angel Martínez, hemos equipado nuestras unidades con una serie de sistemas como GPS, bloqueadores, rastreadores, sistemas de freno de vehículos y su motor, “pero se necesita hacer más, tener mejores coordinaciones”.

Al hablar sobre movilidad la Canacar aseguró que una vez aprobada la nueva Ley en 2020 ahora debe aterrizarse en cada uno de los Estados y ser aprobada por las legislaturas locales. “Estamos presentes en todos los Estados con atención especial a evitar la sobre regulación y el cobro de paso para vehículos de carga y su mercancías, que son los temas más sensible para nosotros los transportistas”.

Agenda del Transporte de Carga

1).- Déficit de más de 50 mil operadores y detenidas más de 100 mil unidades

2).- Implementación de la Carta Porte, donde no hay prorroga para agosto habrá sanciones.

3).- Saturación de puertos, urge agilizar liberaciones aduanales

4).- Financiamiento para modernización del transporte. El parque vehícular tiene una edad promedio de 19 años.

5).- Escala de robo y violencia a autotransporte.

6).- Aplicación de la nueva Ley de Movilidad aprobada en 2020

Tamaño del Autotransporte de Mercancías

* Aporte al PIB: 3.2 por ciento

* PIB Logístico: 52%

* Empleos: 6 millones

* Atiende a: 101 ramas industriales

* Mueve el 83% del comercio exterior