De acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el avance de reporte de ventas señala que 17 marcas de las 31 que reportan sus ventas a dichos organismos, registraron disminución de doble dígito, incluida Nissan y General Motors que son los líderes en la comercialización de vehículos ligeros en México.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA explicó que en los meses previos a septiembre tuvieron una fuerza superior a las estimaciones y que ahora parece estar presentándose un “ajuste de la demanda”. También refirió que la competencia china que aún no registra sus ventas ante el INEGI podría estar alterando el comportamiento del mercado, por ser una novedad para el consumidor mexicano.

A pesar de esta ligera disminución, las ventas acumuladas durante enero-septiembre de este año continúa en tendencia positiva al desplazar 1,079,413 unidades nuevas, es decir 102,871 vehículos más vendidos y un incremento de 10.5%, con respecto a los 976,542 automotores comercializados durante el mismo periodo de 2023.

LAS MARCAS QUE SUBIERON Y LAS QUE BAJARON EN VENTAS

El Top Ten de los vehículos más vendidos en México durante septiembre de este año estuvo presidido por Nissan con el 17% de participación de mercado (el mes pasado tenía 17.1%), seguida en el segundo puesto por General Motors con 14% (se mantuvo sin variaciones); en el tercer sitio Grupo Volkswagen con 11.8% (11.7% en agosto), Toyota con 8.4% (8.3% el mes anterior) y KIA ocupando la quinta posición con 7.1% de market share, el mismo que registro el pasado mes de agosto.

A LA ALZA

Al cierre del noveno mes del año, las firmas que registraron un crecimiento en cuento a ventas fueron las siguientes:

A LA BAJA

Durante septiembre de este año las marcas que registraron un desempeño negativo fueron las siguiente:

ligeros; sin cambio el liderazgo de Nissan

• Las marcas chinas con más éxito en los medios de comunicación que con el consumidor
• MG conserva posición, pero Chirey se cayó 31.8%; GWM inicia operaciones a baja velocidad
• Reviven las ventas de Honda, mientras que KIA; Mazda y Toyota mantienen el ritmo: INEGI

La fiesta sigue en la industria automotriz, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que lleva Graciela Márquez reportó que al cierre de julio las ventas se incrementaron 12 % o 124,761 unidades vendidas sólo en julio y al hacer la sumatoria de los primeros 7 meses se alcanzaron 833, 411 vehículos ofertados que representan un aumento del 12.6% con respecto al año pasado, lo que marca una recuperación vigorosa, que fue impulsada por el fuerte gasto del gobierno federal, que sólo en el primer cuatrimestre aplicó 400 mil millones de pesos. Por marcas no hubo cambio en el liderazgo de Nissan, que dirige Rodrigo Centeno, que marcó el ritmo de la industria con una participación del 17.1% del mercado, al ofertar 142,722 unidades en lo que va del año.

En segundo lugar se mantiene firme General Motors, de Francisco Garza con el 14% de participación de mercado al vender 116, 838 unidades. Le siguió Grupo Volkswagen, que conduce Holger Nestler, con el 11.7% de participación o 97,512, aunque debemos de señalar que incluye a todas sus marcas como son Audi, Bentley, Porsche, Seat.

CASO CHINO.-Se ha corrido tanta tinta en impresos, post y demás en medios electrónicos que se generó una ola inmensa de especulación sobre las nuevas marcas chinas, 27 en total. La realidad es que ha sido más noticia para los medios de comunicación e influencers, que para el consumidor. MG, que preside Zhang Wei, es la marca oriental mejor posicionada con el 6.3% del mercado. En el acumulado de 7 meses llevan vendidas 29,171 unidades, 3 por ciento menos que, en 2023, pero muy firmes sus ventas de julio, 4,644.

Sin embargo, el resto de las marcas chinas distan de ser las preferidas de los consumidores. El caso de Chirey, que representa José Angel Sánchez es ilustrativo, el declive de sus ventas ha sido consistentes y acumulan una caída del 25.9%. El objetivo en su arribo eran llegar a las 36 mil unidades vendidas en un año, hoy van en 16,604 y se ve muy difícil que alcancen la meta. De hecho, julio fue otro mes de bajas al vender 2,461 vehículos, 31.8% menos que el año pasado, su objetivo era colocar de menos 3 mil unidades al mes. Lo mismo sucede con Great Wall Motors, que en su primer año llevan 7,811 unidades ofertadas, pero muy abajo de inquietar al líder Nissan, que en dos meses venderá lo que GWM en 12 meses.

JAC, que lleva la familia Masri, es un caso muy peculiar, porque es la marca china concesionada con más años en el mercado. De hecho tienen una planta de ensamble CKD en Hidalgo y ha mostrado consistencia. Lleva ventas por 13,660 unidades, lo que representa un aumento del 22.6%. Aquí debemos destacar que sus ventas de autos eléctricos en flotilla E30X para las grandes marcas distribuidoras de productos dentro de la ciudad es un éxito. Por ejemplo, Bimbo compró sus famosos pequeños eléctricos para supervisores, con una autonomía mayor de 300 kilómetros, suficientes para una rutina citadina.

Honda, que preside Yuichi Murata, parece salir de su ostracismo, ya entró en ventas positivas y lleva un repunte de 36.2 por ciento en lo que va del año, lo mismo Mazda, que conduce Miguel Barbeyto con 29.3, muy consolidada, Toyota de Guillermo Díaz creciendo arriba del 20% ya se separó de KIA, que dirige Horacio Chávez, que también repunta pero a un paso menor, el 10%.

Solo Nissan lleva vendidas

el doble de vehículos de las

principales marcas chinas

(primeros 7 meses del 2024*)

Marca                        Venta                         %*

JAC                            13,960                         22.6

Motor Nation             5,939                         10.8

Chirey                          16,604                       -25.9

MG                             29,152                          -3.8

GWM                         7,811                         —

Totales                     73,466

• BYD no reporta a INEGI

EY México estima que las marcas chinas podrían alcanzar entre el 20% y el 25% del mercado automotriz mexicano en los próximos cinco años. Este crecimiento será impulsado por la oferta de vehículos con excelentes prestaciones a precios competitivos, una rápida adaptación a los desafíos logísticos y un enfoque estratégico en la inversión y expansión de infraestructura.

De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, que dirige Graciela Márquez en 2023 se vendieron 273,592 unidades manufacturadas en China, lo que representó el 20.09% del total de las ventas de vehículos en México ese año. Es decir, uno de cada cinco automóviles ligeros vendidos en México en 2023 fue de origen chino. De estos aproximadamente la mitad o el 50% son de marcas de origen chino.

El crecimiento en la introducción y aceptación de autos chinos en el mercado mexicano se ha acelerado, impulsado por un plan de negocios estratégico adoptado por estas marcas. Inicialmente, enfocadas únicamente en la venta de vehículos, ahora invierten en infraestructura, forman alianzas y crean una red integral para sostener su crecimiento, lo que ha resultado en un aumento constante de las ventas y se proyecta que el ritmo actual continúe en el corto plazo.

En términos de ventas, las expectativas para estas marcas son ambiciosas. Se estima que podrían vender entre 50,000 y 60,000 unidades este año, con el objetivo de alcanzar hasta 100,000 unidades en 2025.

Al respecto, Francisco Bautista, Socio Adjunto de Manufactura Avanzada y Movilidad para EY Latinoamérica, comentó que “En cuanto a la cuota de mercado, anticipamos que las marcas chinas podrían alcanzar e incluso superar el 11% del mercado automotriz mexicano este año. Esto se debe a su oferta de vehículos con excelentes prestaciones a precios competitivos, lo que facilita la renovación del parque vehicular promedio del país, que actualmente es de 17 años. Lo anterior, no sólo impulsa las ventas, sino que también introduce al mercado mexicano vehículos seguros y menos contaminantes”.

A pesar de la histórica reputación de baja calidad de los autos chinos, hoy en día ofrecen productos de alta calidad con garantías diferenciadoras. La industria automotriz tradicional deberá adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones para mantener su competitividad.

Las marcas chinas también están enfrentando desafíos logísticos con rapidez y eficacia. Por ejemplo, MG ha invertido en una bodega de autopartes en San Luis Potosí para asegurar el suministro de repuestos y ha diversificado sus puertos de importación a Mazatlán y Lázaro Cárdenas.

México, como el segundo mercado automotriz más grande de América Latina después de Brasil, es un objetivo clave para las marcas chinas, ya que las regulaciones más flexibles en comparación con Estados Unidos hacen que el mercado mexicano sea aún más atractivo. A largo plazo, estas marcas planean expandirse a otros países de América Latina antes de ingresar al mercado estadounidense.

“Lograr la venta de más de mil unidades en los primeros cinco meses del año supera la proyección que teníamos; sin duda esto solo fue posible gracias al trabajo y la pasión de un equipo excepcional, comprometido por ofrecer innovación, lujo, seguridad y tecnología a cada uno de nuestros invitados”, indicó Osiel Pinal Campirán, Head of marketing and PR de Lexus México.

Funda en 1989 como la división de vehículos de lujo de Toyota Motor, Lexus ofrece en México los sedanes IS, ES, los SUVs LX, NX, RX y UX en versiones a gasolina e híbridas.